登海种业（002041）2022年年报简析：营收净利润双双增长，存货大幅上升

据证券之星公开数据整理，近期登海种业（002041）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中登海种业营收净利润双双增长，存货大幅上升。截至本报告期末，公司营业总收入13.26亿元，同比上升20.45%，归母净利润2.53亿元，同比上升8.77%。按单季度数据看，第四季度营业总收入7.62亿元，同比上升29.53%，第四季度归母净利润1.41亿元，同比上升21.44%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利3.03亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率31.89%，同比减12.19%，净利率21.79%，同比增0.52%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.31亿元，三费占营收比9.89%，同比减27.48%，每股净资产3.77元，同比增7.2%，每股经营性现金流0.04元，同比减89.37%，每股收益0.29元，同比增8.81%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来增速爆表。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据，其存货大幅上升。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司市盈率处于近十年来的55.14%分位值，距离近十年来的中位估值还有21.31%的下跌空间。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是万家基金的莫海波，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为109.30亿元，已累计从业7年355天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

重仓登海种业的前十大基金见下表：

持有登海种业最多的基金为万家品质生活混合A，目前规模为41.58亿元，最新净值2.8847（4月24日），较上一交易日上涨0.34%，近一年上涨7.98%。该基金现任基金经理为莫海波。

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