创维数字（000810）2023年一季报简析：净利润减43.62%

据证券之星公开数据整理，近期创维数字（000810）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中创维数字净利润减43.62%。截至本报告期末，公司营业总收入23.42亿元，同比下降15.45%，归母净利润1.17亿元，同比下降43.62%。按单季度数据看，第一季度营业总收入23.42亿元，同比下降15.45%，第一季度归母净利润1.17亿元，同比下降43.62%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率16.93%，同比减0.19%，净利率4.77%，同比减36.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.48亿元，三费占营收比6.32%，同比减0.68%，每股净资产5.34元，同比增23.18%，每股经营性现金流-0.28元，同比减11651.49%，每股收益0.1元，同比减47.5%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过超高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到27.3%，才能撑起当前市值。

重仓创维数字的前十大基金见下表：

持有创维数字最多的基金为兴全合润混合(LOF)，目前规模为268.06亿元，最新净值1.6167（4月21日），较上一交易日下跌2.81%，近一年上涨5.67%。该基金现任基金经理为谢治宇 叶峰。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司机顶盒、宽带网络连接产品在国内三大电信运营商、广电网络运营商的集采招标中市场份额一直领先于同行。但作为 to B 的终端厂商，公司的商业模式也决定了产品的定价权受限。请未来随着公司产品的迭代升级，智能终端业务能做到量价齐升吗？

答：您好，数字智能机顶盒业务方面当前全球海外各个国家及地区的数字化、高清化、IP 化、智能化等进程不一致，海外各国机顶盒呈现多样的需求，公司智能机顶盒业务将长期受益于超高清、物联网、IGC 大模型等数字化及智能化大趋势，在多重及不断叠加的新一轮产业发展、产品持续不断的迭代升级中获益。宽带接入网的智能连接设备业务方面目前公司在 Pon、10Gpon、Wifi6路由器、4G/5GCPE等产品线基础上，新产品上已预研出 XGS-PON、FTTR 等。在数字中国、海外光通信业务及全球千兆宽带等的进一步发展下，PON终端、Wifi 路由器等需求将持续、全球范围进一步的扩大、提升，公司产品在国内外电信或通信等运营商的采购中有望逐步实现量价齐升的趋势。

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