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科伦药业(002422)2022年年报简析:营收净利润双双增长

来源:证星财报简析 2023-04-20 20:55:57
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据证券之星公开数据整理,近期科伦药业(002422)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中科伦药业营收净利润双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入189.13亿元,同比上升9.46%,归母净利润17.09亿元,同比上升54.98%。按单季度数据看,第四季度营业总收入50.54亿元,同比上升10.08%,第四季度归母净利润2.98亿元,同比上升17.1%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利15.06亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率52.63%,同比减5.45%,净利率9.03%,同比增79.68%,销售费用、管理费用、财务费用总计60.89亿元,三费占营收比32.19%,同比减16.61%,每股净资产10.86元,同比增11.75%,每股经营性现金流2.2元,同比增10.09%,每股收益1.22元,同比增56.41%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始萎缩。

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。预测详情如下:

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公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(兴业证券的孙媛媛预测准确率为85.43%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是12.24元,估值回归空间大,该公司估值压力较大,根据市价回推公司业绩需要5年达到22.6%以上的复合增速才能撑得起当前市值,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为0.15%

重仓科伦药业的前十大基金见下表:

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持有科伦药业最多的基金为银华中证创新药产业ETF,目前规模为40.46亿元,最新净值0.9573(4月19日),较上一交易日下跌1.42%,近一年下跌4.72%。该基金现任基金经理为马君 王帅。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:Q1收到 MSD 的 75亿美元首付款,请拆分业务利润和一季度确认金额,全年 MSD合作款体量,体现多少利润?

答:1.75亿美金根据协议约定及会计准则规定予以部分确认,具体确认情况在一季报正式公告后进行解读。基于商业承诺和约定,三个合作的具体约定不方便透露,请关注公司的临时公告和定期报告。


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