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水晶光电(002273)2022年年报简析:营收净利润双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2023-04-20 20:50:46
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据证券之星公开数据整理,近期水晶光电(002273)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中水晶光电营收净利润双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入43.76亿元,同比上升14.86%,归母净利润5.76亿元,同比上升30.3%。按单季度数据看,第四季度营业总收入11.74亿元,同比上升23.0%,第四季度归母净利润9604.15万元,同比上升8.53%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利5.86亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率26.9%,同比增12.98%,净利率13.6%,同比增12.31%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.86亿元,三费占营收比6.54%,同比减2.99%,每股净资产5.86元,同比增1.06%,每股经营性现金流0.61元,同比增18.71%,每股收益0.42元,同比增23.53%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。预测详情如下:

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公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到36.7%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

重仓水晶光电的前十大基金见下表:

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持有水晶光电最多的基金为国投中证500指数量化增强A,目前规模为13.06亿元,最新净值2.0909(4月20日),较上一交易日下跌0.38%,近一年下跌0.74%。该基金现任基金经理为殷瑞飞。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:从年报数据来看 2022年公司薄膜光学面板业务的毛利率增长速度很快,请在毛利率升的过程中,公司主要采取了哪些措施?除了摄像头盖板,公司薄膜光学面板在其他领域有什么最新进展?

答:在过去的一年,公司薄膜光学面板业务快速成长并成为公司第二大业务板块,占公司营业收入的比重提升到 35.88%。公司提升毛利率主要做了以下几个方面的努力

第一,客户结构的不断的优化,围绕大客户,提升了市场份额;

第二,黄金线的建设,也就是智能制造的推进,实现了产品线各个工序自动化流水线的串联,减少生产过程当中的良率损失,进一步提升毛利率水平;

第三,我们把在传统光学业务中积累起来的薄膜光学技术、切割技术等相关技术能力整合到薄膜光学面板业务中,因此在良率提升和技术加工上都有我们的优势。

在后续业务拓展中,第一,我们会继续争取在大客户中的市场份额;第二,我们会把产品技术向安卓系的智能手机推广渗透; 第三,我们将持续开拓产品在新领域的应用,比如智能家居、无人机等领域。在过去一年,薄膜光学面板产品在无人机、扫地机器人、智能门禁系统等已经形成了一定的业务收入,更重要的是我们也会把产品向汽车电子、元宇宙领域推动,开拓更大的市场空间。


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