致远互联（688369）2022年年报简析：增收不增利，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期致远互联（688369）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中致远互联增收不增利，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入10.32亿元，同比上升0.12%，归母净利润9408.06万元，同比下降26.95%。按单季度数据看，第四季度营业总收入3.88亿元，同比下降18.99%，第四季度归母净利润6631.82万元，同比上升6.71%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利1.59亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率72.22%，同比减0.1%，净利率9.5%，同比减27.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.73亿元，三费占营收比45.77%，同比增3.13%，每股净资产18.75元，同比增0.9%，每股经营性现金流-1.54元，同比减187.75%，每股收益1.22元，同比减26.95%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为4711.98万元，而流动负债合计4.54亿元。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（开源证券的刘逍遥预测准确率为83.68%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是41.68元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为46.7%，（建议仔细阅读该分析师观点与该公司近期财报，避免因业绩线性外推问题造成预期增速虚高）。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是农银汇理基金的陈富权，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为74.86亿元，已累计从业9年244天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓致远互联的前十大基金见下表：

持有致远互联最多的基金为农银行业成长混合，目前规模为15.24亿元，最新净值3.0294（4月20日），较上一交易日下跌0.26%，近一年下跌4.81%。该基金现任基金经理为陈富权。

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