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振芯科技(300101)2022年年报简析:营收净利润双双增长,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-20 20:20:21
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据证券之星公开数据整理,近期振芯科技(300101)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中振芯科技营收净利润双双增长,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入11.82亿元,同比上升49.01%,归母净利润3.0亿元,同比上升98.13%。按单季度数据看,第四季度营业总收入4.77亿元,同比上升63.08%,第四季度归母净利润8709.63万元,同比上升222.14%。

该数据高于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利2.52亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率55.38%,同比减2.11%,净利率26.08%,同比增50.53%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.34亿元,三费占营收比19.8%,同比减13.64%,每股净资产2.73元,同比增24.48%,每股经营性现金流0.08元,同比减46.87%,每股收益0.54元,同比增97.72%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来增速爆表。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:应收账款数据值得关注,其应收账款高企,需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为8536.79万元,而流动负债合计8.14亿元

靠谱分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。预测详情如下:

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根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的44.27%分位值,距离近十年来的中位估值还有3.16%的上涨空间。

重仓振芯科技的前十大基金见下表:

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持有振芯科技最多的基金为信澳先进智造股票型,目前规模为19.96亿元,最新净值1.8732(4月20日),较上一交易日上涨0.13%,近一年上涨3.17%。该基金现任基金经理为齐兴方。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:请公司的集成电路业务结构是什么,是否受芯片行业降价潮影响,如何看待公司业务持续性?

答:2022年,受益于供应链产能释放及行业高景气发展,公司集成电路板块销售突破新高,在主要用户及领域保持了高速增长,其中转换器、时钟、视频接口等明星产品成为主要驱动力。


受地缘冲突、新冠疫情及全球通胀等因素的综合影响,消费电子市场低迷,总体需求下滑。相比之下公司的集成电路产品主要面向通信、工控和汽车等行业级市场,同时由于产品种类多,其市场需求不易受单一产业景气变动影响,因此其价格波动远没有存储芯片和逻辑电路等数字芯片的变化大,波动性弱于半导体整体市场。

目前高端芯片国产化率极低,在国家政策支持及市场需求旺盛的提振下,公司核心优势产品已实现全国产化,具备较大的市场应用空间。同时公司产品竞争力强、产品系列全,能为客户提供整套解决方案,在迭代产品上大规模布局,保持公司在转换器、时钟、软件无线电及高速接口的领先地位,成为核心关键器件的主要供应商,预计集成电路业务将保持较高的增长态势。

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