彩讯股份（300634）2022年年报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期彩讯股份（300634）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中彩讯股份营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入11.95亿元，同比上升34.71%，归母净利润2.25亿元，同比上升50.91%。按单季度数据看，第四季度营业总收入2.58亿元，同比下降12.63%，第四季度归母净利润6508.11万元，同比上升44.84%。

该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利2.09亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率42.23%，同比增3.4%，净利率19.17%，同比增10.6%，销售费用、管理费用、财务费用总计9070.34万元，三费占营收比7.59%，同比减10.45%，每股净资产5.13元，同比增10.05%，每股经营性现金流0.28元，同比增269.23%，每股收益0.51元，同比增45.71%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的49.03%分位值，距离近十年来的中位估值还有1.78%的上涨空间。

重仓彩讯股份的前十大基金见下表：

持有彩讯股份最多的基金为国泰江源优势精选混合A，目前规模为41.53亿元，最新净值1.8548（4月20日），较上一交易日下跌0.23%，近一年下跌11.09%。该基金现任基金经理为郑有为。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前在AIGC赋能方面有何进展，以及后续商业模式的规划是怎样的？

答：公司高度重视I浪潮带来的新机遇。

首先在降本增效方面，公司设计部、研发部、职能部门均在不断探讨新技术的应用，对人员控制和成本降低都制定出了量化指标。

其次在IGC产品赋能层面，邮箱是IGC能落地的最优质场景之一。公司近些年来一直在探讨下一代邮箱的形态，ChatGPT为代表的I技术新发展使大家对未来方向的看法非常一致，就是实现智能邮箱。公司一直在开发和迭代新产品，结合IGC技术的产品也会有很大的提升空间，具备很多亮眼的功能，我们希望下一代智能邮箱能更加贴近个人数字助理的功能。除邮箱外，IGC与公司的智能外呼产品、智能客服产品、5G消息等也都有很大的贴合度。

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