达仁堂（600329）2022年年报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期达仁堂（600329）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中达仁堂营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入82.49亿元，同比上升19.42%，归母净利润8.62亿元，同比上升12.05%。按单季度数据看，第四季度营业总收入26.86亿元，同比上升72.71%，第四季度归母净利润1.33亿元，同比上升23.41%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利8.74亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.93%，同比增0.03%，净利率10.59%，同比减7.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计23.07亿元，三费占营收比27.97%，同比增2.55%，每股净资产8.43元，同比增2.47%，每股经营性现金流0.88元，同比减20.55%，每股收益1.12元，同比增12.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过中速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国开证券的王雯预测准确率为92.65%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是31.01元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为25.02%。

该公司被4位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为463.52亿元，已累计从业10年187天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓达仁堂的前十大基金见下表：

持有达仁堂最多的基金为广发医疗保健股票A，目前规模为88.38亿元，最新净值2.115（3月31日），较上一交易日下跌1.84%，近一年下跌20.85%。该基金现任基金经理为吴兴武。

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