安琪酵母（600298）2022年年报简析：营收净利润双双增长，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期安琪酵母（600298）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中安琪酵母营收净利润双双增长，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入128.43亿元，同比上升20.31%，归母净利润13.21亿元，同比上升0.97%。按单季度数据看，第四季度营业总收入38.61亿元，同比上升25.29%，第四季度归母净利润4.24亿元，同比上升45.96%。

该数据高于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利13.16亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.8%，同比减9.27%，净利率10.5%，同比减15.16%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.25亿元，三费占营收比8.76%，同比减15.44%，每股净资产10.65元，同比增29.45%，每股经营性现金流1.23元，同比减22.33%，每股收益1.57元，同比减1.26%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。预测详情如下：

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中信建投证券的陈语匆预测准确率为91.19%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是41.41元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为17.87%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是诺德基金的罗世锋，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为68.79亿元，已累计从业8年127天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓安琪酵母的前十大基金见下表：

持有安琪酵母最多的基金为工银文体产业股票A，目前规模为77.37亿元，最新净值2.972（3月30日），较上一交易日上涨0.81%，近一年上涨1.05%。该基金现任基金经理为修世宇。

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