陕西能源（001286）新股概览，3月29日开始网上申购

深市主板新股陕西能源将于3月29日开始网上申购，申购代码为001286，中签号公布日为3月31日。

陕西能源投资股份有限公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,是国务院国资委确定的一批深化国有企业改革的“双百企业”。公司主营业务为火力发电、煤炭生产和销售,主要产品包括电力、热力和煤炭。公司依托陕西及西北煤炭资源优势,致力于煤炭清洁高效绿色开采,实施煤电一体化战略,并开展热电联产及综合利用业务,打造国内一流能源企业。公司通过下属清水川能源、赵石畔煤电、商洛发电、麟北发电、渭河发电、吉木萨尔发电开展电力业务。其中,清水川能源、赵石畔煤电、麟北发电、吉木萨尔发电为坑口电站;商洛发电、麟北发电、渭河发电所属机组为热电联产机组。公司通过下属凉水井矿业、清水川能源、麟北煤业、赵石畔煤电开展煤炭开采业务。公司主营业务为对煤矿项目进行投资、建设和经营管理;对矿区铁路、公路及基础设施进行投资、建设和经营管理;煤炭洗选及加工;煤炭的销售与贸易;开展矿山机电产品、成套设备、仪器仪表的批发和零售;电力资源的开发、投资、运营和管理;电力生产及销售;电力(能源)综合利用研发、咨询、服务;电力系统、机务、电气设备的安装检修、试验、机械加工、技术服务;城市固废物及生物质发电利用;热力生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其产业链上游为煤炭行业，及煤炭生产核心设备和辅助设备的供应商，产业链下游为电网行业，及冶金、化工、建材、居民用电等行业。

客户集中度方面，报告期内，公司对前五大客户的销售金额合计占营业收入的比例分别为73.28%、82.61%及69.81%，集中度较高，主要系按照国家电力运营体制要求，电力产品主要销售至国家电网有限公司。

公司是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业，电力业务板块收入高于煤炭业务收入，所属行业为“电力、热力生产和供应业”。2020年，全社会用电量75110.00亿千瓦时，同比增长3.95%；“十三五”期间全社会用电量年均增长6.14%，高于电力发展“十三五”规划中“年均增长 3.6-4.8%”的目标。2020年下半年疫情缓解以来，我国全社会用电量全面攀升。2021年，全社会用电量累计83128.00亿千瓦时，同比增长10.68%。中电联预测，预计“十四五”末电力消费需求将达到9.5万亿千瓦时，相较“十三五”末有约两万亿千瓦时的增长空间。

电力体制改革实施后，电力行业实施“厂网分开”，原国家电力公司的主要发电资产重组进入五大发电集团，即国家能源集团、华能集团、大唐集团、华电集团及国家电投。此外，中国三峡集团、华润电力控股有限责任公司、国家开发投资公司、中核集团、中广核集团等中央企业亦从事发电业务。除上述中央电力企业之外，行业内的主要发电企业还有一批地方性国有电力企业。如北京能源集团有限责任公司、广东省能源集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司等地方企业亦从事发电业务。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：永泰能源、山西焦煤、冀中能源、内蒙华电

陕西能源2022年报显示，公司主营收入202.85亿元，同比上升31.07%；归母净利润24.72亿元，同比上升511.95%；扣非净利润24.22亿元，同比上升509.87%；负债率62.1%，投资收益-1653.0万元，财务费用11.91亿元，毛利率39.0%。

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