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汉钟精机:1月5日接受机构调研,包括知名机构高毅资产的多家机构参与

来源:证星公司调研 2023-01-09 14:51:12
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2023年1月9日汉钟精机(002158)发布公告称公司于2023年1月5日接受机构调研,浙商证券、鑫焱创业、溪牛投资、太平养老、上投摩根基金、上海合远、平安资管、平安基金、路博迈投资、凯石基金、聚劲投资、珠江投资、巨子投资、巨星集团、建信基金、汇添富、华泰证券自营、华泰柏瑞基金、鸿竹资产、泓德基金、国寿资产、国华人寿、中华联合、光大理财、固禾资产、高毅资产、富国基金、东证资管、东海基金、东方证券自营、鼎萨投资、大家保险、财通资管、正心谷、博时基金、北信瑞丰、巴沃投资、麦格理证券、Maple-Brown Abbott、GIB AM、长城财富、域秀投资、银河基金、易米基金、彝川资本参与。

具体内容如下:

一、 基本情况简介

根据公司披露的三季报报告内容,2022 年前三季度营业收入 23.36 亿元,同比增长 6.54%,归属于上市公司股东的净利润 4.74 亿元,同比增长 30.33%。 二、 产品情况

公司主营业务分为压缩机(组)和真空泵两大板块,压缩机(组)又分制冷和空压两大产品。 (—)制冷产品

1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。

2、在中央空调用领域,公司已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。随着公司离心制冷压缩机的系列化不断完善,离心式制冷压缩机的份额将逐步成长。

3、中央空调用压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较大。

4、在冷冻冷藏领域公司压缩机应用更加广泛,可应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业,不涉及冷柜、冰箱等小型使用场景。从整体行业需求观察,冷冻冷藏压缩机的市场增长速度会高于中央空调。

5、热泵压缩机产品,主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目,不涉及家用户式使用的热泵。目前公司热泵产品主要以国内市场为主。 6、欧洲市场与国内市场在宏观环境及热泵产业政策上都有所不同,且由于地缘政治的原因影响能源供给,预计在未来热泵产品在欧洲市场会有一定的成长空间。

(二)空压产品

1、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业,下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。

2、受市场景气度影响,空气压缩机产品 2022 年前三季度营收同比有所下降,但随着行业市场的改善,公司自身产品结构的调整,目前下降的幅度环比有所收窄。

(三)真空产品

1、 公司真空产品目前用于光伏和半导体行业,其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节,拉晶环节占比较多,其次是电池片环节。

2、 在电池片环节,公司真空泵目前泵主要应用于 PERC 工艺环节。在 TOPCon 工艺的真空泵出货量有所增加。在 HJT 工艺技术环节,目前在配合客户测试阶段。

3、 用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵,在细节处理和维保周期等部分会有所不同。目前而言,由于不同技术路线的电池片,其工艺制程也有一定的差异,每 GW 需求对应的真空泵数量会有所差异,整体上,对应真空泵的价值量相差不会特别大。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。

4、 在半导体行业,公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作,目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。

5、 公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用,具体运用于 LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD 等制程。目前多用于相对洁净的制程。

6、 半导体客户主要有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。

7、 真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。

8、 公司于全国各地设立维修据点,完善服务网络,使得客户的维修保养可以更方便、快捷。 三、 其他情况

上海厂三期工厂预计 2023 年第一季度可初步投入使用。同时公司台中厂三期扩建产能2022 年一季度已初步投入使用。

汉钟精机(002158)主营业务:从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务。

汉钟精机2022三季报显示,公司主营收入23.36亿元,同比上升6.54%;归母净利润4.74亿元,同比上升30.33%;扣非净利润4.35亿元,同比上升27.1%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9.66亿元,同比上升11.84%;单季度归母净利润2.28亿元,同比上升37.69%;单季度扣非净利润2.16亿元,同比上升40.74%;负债率45.81%,投资收益3311.61万元,财务费用-3943.1万元,毛利率35.87%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为41.2。

以下是详细的盈利预测信息:

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融资融券数据显示该股近3个月融资净流出5662.03万,融资余额减少;融券净流出73.05万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,汉钟精机(002158)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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