苏州固锝：中泰电新投资者于12月2日调研我司

2022年12月6日苏州固锝（002079）发布公告称中泰电新吴鹏 周寒阳于2022年12月2日调研我司。

具体内容如下：

问：请介绍一下苏州晶银2022年前三季度经营情况。

答：2022年前三季度，由于全球光伏装机量快速增长，光伏新技 术的应用推动光伏导电银浆市场持续增长，苏州晶银收入、利 润均比上年同期大幅增长。

问：苏州晶银目前的产品结构如何？

答：苏州晶银今年的光伏银浆产品以PERC银浆为主，同时TOPCON和HIT浆料也实现了量产。其中，PERC销售额大幅增长，市占率明显上升；HIT浆料前三季度出货接近20吨，且出货量第四季度依然在逐月上升。

问：苏州晶银目前银包铜产品的进展如何？

答：苏州晶银目前的银包铜产品进展顺利，已经在一家客户实现了批量生产，两家客户实现了小批量生产，另外还有几家客户通过了可靠性测试，产品目前主要应用于异质结电池的细栅上。

问：公司光伏银浆主要采用国产银粉还是进口银粉，两者价格有何差别？

答：苏州晶银生产的光伏银浆大部分以国产银粉作为原材料。进口银粉和国产银粉的价格是有差异的，主要是因为银基价的差异，进口银粉的银基价主要参考伦敦银价，这个价格是不含税的，国内银粉的银基价主要是国内白银的报价，这两个银基价是有差异的，同时这个差异和白银本身的价格相关，随着白银价格的涨跌而变动。

问：公司银包铜产品的银含量大概是多少？

答：苏州晶银目前批量出货的银包铜产品的银含量在50%左右，同时苏州晶银也在尝试更低银含量的银包铜产品。

问：公司浆料产品的毛利率水平如何？

答：目前，PERC产品相对成熟，毛利率已经处于相对较低水平，Topcon产品的毛利率比PERC产品的毛利率略高一些，HIT产品作为迭代产品，毛利率相对于PERC和Topcon产品要更高一些。

苏州固锝（002079）主营业务：从事二极管芯片制造及二极管封装、测试、销售业务,主要产品为各类半导体二极管(不包括光电二极管)、二极管晶圆及芯片。

苏州固锝2022三季报显示，公司主营收入24.28亿元，同比上升24.56%；归母净利润1.98亿元，同比上升7.04%；扣非净利润1.87亿元，同比上升14.72%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入7.57亿元，同比上升2.11%；单季度归母净利润5690.74万元，同比下降18.54%；单季度扣非净利润5369.46万元，同比下降14.22%；负债率21.12%，投资收益1688.57万元，财务费用-1528.33万元，毛利率16.91%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为17.34。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.46亿，融资余额减少；融券净流入309.45万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，苏州固锝（002079）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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