2022年6月24日恒星科技(002132)发布公告称:金斧子资本王双杰、任君资本杨雨辰 许博元于2022年6月24日调研我司。
本次调研主要内容:问:公司金刚线项目目前状况,竞争优势及未来发展趋势
答:我公司金刚线产品总产能规划为4,600万公里/年,截止目前,该产品已具备年产2,400万公里的产能。该产品目前订单充足,覆盖了国内大部分主流切片厂商,随着产能的提升逐步加大客户供给量。我司为行业内唯一具备全产业链技术的金刚线生产企业,拥有专业的金刚线产品研发团队,长期专注于金刚线的研发,随着公司自主研发的新技术、新工艺以及“十六线机”的陆续投入使用,生产效率快速提升,规模效应逐步显现,成本进一步优化,毛利率随之得到有效提升。“碳达峰”、“碳中和”目标加速国家能源结构调整,绿色、可再生能源迎来历史性大发展机遇,也必将迎来超精细金刚线市场需求的大幅增长。
问:公司金刚线的出货结构
答:公司目前的金刚线产品出货以38线、40线为主,35线、36线已向合作客户小批量供应,后期将根据客户需求陆续增加出货量。
问:有机硅项目竞争优势
答:3.1区位优势恒星化学所在园区运输条件优越,水、电、汽等供应充足。具有盐酸、甲醇等基础原料和水、电、汽等公用工程的供应和价格优势,为低成本运行提供了保证条件。3.2团队优势公恒星化学依托原有多晶硅团队核心技术、管理人员,聘请有机硅行业内资深技术团队,各装置负责人均有10年以上同类装置生产管理经验,对有机硅单体及下游产品具有充分的认识。3.3技术优势恒星化学单体20万吨流化床反应器及配套工程技术,在设计产能和产量上均属国内第一;二甲水裂解采用先进的水解反应器,可提高反应效率,降低后续水洗负荷;与传统精馏塔相比,完全热耦精馏塔由于热量的完全耦合,可以在完成相同的分离任务时需要较小的塔径和较小的换热器面积,减少再沸器和冷凝器的数量。
恒星科技主营业务:钢帘线和胶管钢丝、镀锌钢丝和钢绞线。
恒星科技2022一季报显示,公司主营收入8.56亿元,同比上升16.74%;归母净利润3115.55万元,同比下降36.85%;扣非净利润2572.74万元,同比下降35.71%;负债率52.64%,投资收益1.3万元,财务费用1275.88万元,毛利率13.79%。
该股最近90天内共有8家机构给出评级,买入评级6家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为6.8。
以下是详细的盈利预测信息:
证券之星估值分析工具显示,恒星科技(002132)好公司评级为1星,好价格评级为2星,估值综合评级为1.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)
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