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中原证券回归A股申请获受理 有望成为H+A双料上市公司

2015-01-30 02:04:22 作者:侯捷宁 来源:证券日报
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记者1月29日获悉,中原证券股份有限公司2015年第一期短期公司债券28日在中证资本市场监测中心报价与服务系统(简称中证报价系统)成功发行,这是报价系统首发的证券公司短期债券,也是报价系统继收益凭证、私募基金、证券公司次级债、资管计划后上线运行的第5类私募产品。目前,报价系统私募产品发行规模已突破300亿元。

据了解,中原证券本期短期公司债发行总额13亿元人民币,期限6个月,票面利率5.6%,所募集资金全部用于补充中原证券短期流动性资金。

作为中证报价系统短期公司债发行的第一家券商,中原证券是近年来证券行业的新锐,去年6月底在香港联交所成功上市,是内地120家证券公司中第四家在港上市的券商,也是河南省第一家上市的金融企业。该公司上市后发展更为迅猛,经营业绩大幅提升,1月20日发布2014年业绩预增130%左右的公告。目前,该公司回归A股申请已获中国证监会正式受理,将成为H+A双料上市公司,发展实力将进一步增强。

这也使得中原证券短期公司债备受市场追捧,获得银行、基金等机构投资者的踊跃认购,取得较好发行效果。根据联合信用评级有限公司评定,中原证券主体信用等级为AA+,本期短期公司债信用等级为A-1,发行定价合理。另外,中国证券金融股份有限公司、西部证券、国信证券、银河证券、兴业证券与中原证券6家机构在报价系统完成短期债的备案工作,备案总规模455亿元。

“短期公司债的发行进一步丰富了中证报价系统的品种,完善了市场功能,为市场稳步健康发展奠定了坚实基础。”市场人士表示。

目前,中证报价系统已受到越来越多机构投资者的青睐,已有260家机构注册成为报价系统参与人,其中包括证券公司、银行、私募基金、公募基金及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司和咨询、评级机构等。随着参与人结构的进一步优化和私募产品的多元化,报价系统的市场影响力将越来越强。

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