（以下内容从华福证券《周观点：海外通胀和AI或都在等待加息落地》研报附件原文摘录）
近期观点
1、美联储货扩表或有必要，加息或可行但不必要。
2、加息扩表政策隐含美国内部矛盾或在激化，本质是选择保AI同时减少政府和居民部门支持。
3、加息可能会推动私募信贷扩张，进而改善AI融资。
4、加息扩表政策一旦落地，需要关注AI和通胀的相对强弱，若通胀相对强则AI融资或难以为继
5、中期看好石油化工，工业金属，农业，油运，大金融地产。
6、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒，国产算力。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康
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