电力设备产业周跟踪：碳酸锂价格趋势向上形成催化，Rubin开始出货关注800V产业链

（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：碳酸锂价格趋势向上形成催化，Rubin开始出货关注800V产业链》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：8月新能源零售预计104万辆，宜春锂矿环评公示撤销。1）乘联会预测8月狭义乘用车零售158万辆，新能源预计104万辆；2）宜春枧下窝锂矿项目环评受理公示撤销，锂资源供给节奏再添不确定性。
光伏板块核心观点：7月光伏装机景气修复，产业链各环节走势分化。7月国内光伏新增装机实现同环比双增，集中式与分布式开工同步回暖，一定程度缓解市场对全年需求偏弱的担忧，但需求回暖持续性仍有待跟踪后续组件排产及海外订单验证；产业链各环节走势分化，多晶硅报价区间收窄，硅片、电池片价格高位回落，组件国内成交出现让利、海外价格维持低位，高纯石英砂价格持稳、坩埚供应过剩，胶膜处于上下游议价博弈阶段，光伏玻璃随减产推进报价小幅上调、库存持续去化。
风电板块核心观点：7月风电新增装机实现快速增长，国家电网“十五五”全力保障大基地、海风等新能源应并尽并。1）国家能源局发布1-7月份全国电力统计数据，7月风电新增装机实现快速增长；2）国家电网发布《助力国家“十五五”碳达峰目标实现若干举措》，全力保障大基地、海风等新能源应并尽并；3）风电产业链主要原材料价格变化：本周10mm造船板、铸造生铁、废钢价格上涨，齿轮价格持平。
储能板块核心观点：国内储能市场化持续推进，海外政策风险升温，储能电芯价格小幅下行。1）盘活存量、锚定消纳，新疆出台新政破解新能源装机与利用率矛盾；2）河浙江独立储能细则落地，2.54GW项目入市，现货+调频复合收益模式成型。
电力设备板块核心观点：电网建设双向推进，主网架与配网同步加码。1）鄂尔多斯特高压外送落地规划，打通沙戈荒基地外送，布局绿电+绿氢+煤化工协同；2）配网毛细血管加速建设，湖南落地10千伏及以下配网改造，凸显配网投资结构性机会。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期。