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周观点：美国AI投融资活动走弱带动库存周期回落

来源：华福证券
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 作者：李浩,李刘魁 2026-07-19 19:30:00
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（以下内容从华福证券《周观点：美国AI投融资活动走弱带动库存周期回落》研报附件原文摘录）
近期观点
1、美国价格数据反映库存周期可能开始回落，美国通胀回落可能推动利率回落。
2、随着中国自主可控发展，算力基建能力有望进一步增强。
3、市场风格趋于均衡，风险可能来自AI相关出口压力。
4、中期看好港股，创新药，红利，白酒，银行，国产算力。
5、长期看好保险，央国企，反内卷，中概互联网，白酒。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康





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