（以下内容从华福证券《周观点：存储供需矛盾有望触发中国半导体供应链加速全球化》研报附件原文摘录）
近期观点
1、中国市场波动率上升之后，短期主题成长或将保持活跃，但也是中长期风格切换的驱动。
2、美国通胀降温趋缓，为美联储政策提供了温和但非压倒性的宽松空间。
3、关注美元可能阶段性走强所指引的风险信号。
4、中国市场有望在海外风险释放过程中进行风格上的长期大切换，同时伴随人民币持续大幅升值。
5、短期看好半导体。
6、长期看好保险，央国企红利，反内卷行业，中概互联网，军贸。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康
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