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科技行业产业研究周报：巨头AI投入不减，积极发力商业变现

来源：国金证券

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作者：孟灿,李忠宇 2025-12-29 17:12:00

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（以下内容从国金证券《科技行业产业研究周报：巨头AI投入不减，积极发力商业变现》研报附件原文摘录）
本周观点
英伟达战略性整合Groq，并重组自身云服务团队，此举意在通过吸纳Groq的技术与人才，补强其在高能效推理领域的短板并强化其在AI推理芯片上的布局。英伟达能够通过组织变革持续优化其长期竞争能力，持续看好与Groq合作对英伟达高性能推理芯片研发的促进作用。三星电子、SK海力士等存储供应商已上调明年HBM3E价格，涨幅接近20%。我们认为此举是受AI加速器企业上调明年
HBM3E订单量所致。OpenAI算力利润率攀升，内部正讨论广告业务模式。这标志着该公司在探索广告业务方面已进入具体细节的规划阶段。字节明年资本支出高企，豆包DAU突破1亿大关我们看好国内大厂资本支出及大模型落地对IDC的提振作用。

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