国内宏观和产业政策周观察：住建会议定调2026房地产

（以下内容从华福证券《国内宏观和产业政策周观察：住建会议定调2026房地产》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行业政策聚焦多领域协同推进，全国工业和信息化工作会议部署培育集成电路、低空经济等新兴产业及加强6G研发，住房城乡建设工作会议强调稳定房地产市场、构建以现房销售为特点的发展新模式，交通运输部预测游艇游轮消费将向大众化、规模化发展。金融监管总局统一规范资管产品信息披露以保护投资者权益，商务部统筹岁末年初消费促进与市场保供工作，能源部门推动光热发电规模化发展并出台全球首个电动汽车电耗限值强制性标准，科技领域实现超高速磁悬浮试验速度突破，标志我国在该技术领域迈入国际领先行列。
本周A股各大板块涨跌不一。其中，涨幅排名前五的是工业贸易与综合(+7.34%)、有色金属(+6.55%)、化工(+5.86%)、国防军工(+5.81%)、硬件设备(+4.99%)。跌幅前五的是日常消费零售(-4.24%)、消费者服务(-2.40%)、耐用消费品(-1.74%)、家庭用品(-1.37%)、电信服务(-1.17%)。
本周热门概念中，涨幅排名前五的为锂电电解液(+17.80%)、海南自贸港(+10.98%)、6G(+9.40%)、射频及天线(+9.27%)、动力电池(+8.78%)。
本月热门概念中，涨幅排名前五的为商业航天(+24.05%)、大飞机(+23.73%)、卫星互联网(+21.49%)、光模块(CPO)(+20.27%)、6G(+18.87%)。
今年热门概念中，涨幅排名前五的为光模块(CPO)(+184.90%)、锂电电解液(+172.55%)、光芯片(+135.97%)、光通信(+128.00%)、稀有金属精选(+119.97%)。
风险提示：政策落地不及预期风险，地缘政治风险超预期。