电力设备产业周跟踪：固态电池界面问题取得技术突破，新能源贝塔行情有望扩散

（以下内容从华福证券《电力设备产业周跟踪：固态电池界面问题取得技术突破，新能源贝塔行情有望扩散》研报附件原文摘录）
投资要点：
锂电板块核心观点：9月车市旺季温和回暖，碘离子或有望解决固态电池界面接触难题。1）9月车市旺季温和回暖，8大核心车企销量环比+9%；2）碘离子或有望解决固态电池界面接触难题。
光伏板块核心观点：内蒙古988亿超级项目启动，助力华北地区能源结构绿色转型。2025年9月29日，内蒙古库布齐沙漠中北部新能源大基地全面开工，该基地是内蒙古首个全面开工的千万千瓦级“沙戈荒”大型风电光伏基地，标志着中国“沙戈荒”风电光伏基地建设迈入规模化阶段。该项目推行“光伏+治沙”新模式，实现了能源转型与生态治理的协同推进，将有力促进华北地区能源结构绿色转型和节能减排，进一步提高优质电力资源跨区域优化配置能力。
风电板块核心观点：浙江深远海示范项目积极向前推进，浙江和广东两海风项目风机招标。1）浙江深远海示范项目完成海缆招标，有望在2026开工建设；2）浙江和广东两海风项目风机招标，9月国内海上风机招标量较大。
储能板块核心观点：阳光电源港交所递表，兆瓦级储能接入配电网技术规范公布。1）阳光电源港交所递表，25H1储能系统集成业务表现亮眼；2）兆瓦级储能接入配电网技术规范公布：充/放电响应时间≤500ms，120%额定功率运行时间≥1min。
电力设备板块核心观点：南方电网拟再进军智利，山东又一条1000kV特高压核电送出工程公示。1）南方电网拟再进军智利，潜在交易估值超40亿美元；2）山东又一条1000kV特高压核电送出工程公示，计划2028年投产。
工控及机器人板块核心观点：9月制造业PMI回升，中国协作机器人市场正稳步扩容。1）9月制造业PMI回升，光谷专精特新企业引领机器人部件升级；2）中国协作机器人市场正稳步扩容，优必选Walker系列累计合同破4.3亿。
氢能板块核心观点：隆基氢能等三家企业中标中石化电解槽项目，2025年前三季度碱性电解槽以97.55%占比主导市场。1）隆基氢能等三家企业中标中石化“最苛刻电解槽招标”，武汉发布氢能产业三年行动方案；2）周度共计12个项目中标6个项目招标，2025年前三季度电解槽市场格局初显。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。