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智能制造行业周报:宇树科技加速产品降本与应用场景扩展

来源:爱建证券 作者:王凯 2025-08-04 16:11:00
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(以下内容从爱建证券《智能制造行业周报:宇树科技加速产品降本与应用场景扩展》研报附件原文摘录)
投资要点:
本周(2025/07/28-2025/08/01)沪深300指数-1.75%,其中机械设备板块-0.76%,申万一级行业排名9/31位。机械设备子板块中,激光设备+3.72%,表现最佳。
人形机器人:宇树科技加速人形机器人产品降本与应用场景拓展。1)产品端:上周宇树科技发布其第三代人形机器人产品“UnitreeR1智能伙伴”,起售价降至3.99万元(较上代降幅超40%),并轻量化至25kg,已具备显著成本优势;2)渠道端:公司持续拓展应用边界,与涛涛车业合作拓展北美市场及C端渠道,推动产品出海与本地化落地;与巨星传奇联手切入娱乐消费赛道,探索机器人在演艺娱乐等场景的商业化潜力。2025年至今,宇树、智元、以及优必选已披露合计约2.4亿元人形机器人订单,从客户结构看,订单主要聚焦消费导购、工业制造、高效科研三大核心场景,覆盖运营商营业厅、整车厂、科研平台等应用领域。
固态电池设备:多家企业积极推进固态电池量产进程。宁德时代在25H1业绩会上提出,公司计划于2027年实现固态电池小规模量产,2030年前后实现更大规模生产。按照电池3年供应链建设节奏推算,固态电池产线设备采购有望自2025年下半年起陆续启动。相较液态电池,固态电池在干法涂布、固态电解质制备、高精度叠片、热压成型及复合封装等环节带来工艺革新,对设备精度、集成度和工艺适配性提出更高要求,建议关注相关设备企业中期订单兑现节奏。
可控核聚变:我们对中科院等离子体物理研究所和聚变新能公司近七日(0726-0801)招/中标数据进行统计:本周新增招标项目9项,其中磁体系统及附属设备3项、电源系统2项、真空室及附属设备1项、其他设备3项;新增中标项目1项,为BEST磁体系统及附属设备项目。随着聚变技术从实验室走向工程应用,超导、热控、高温材料及等离子体测控等关键技术需求持续释放,产业链活跃度有望提升。
投资建议:
1)头部机器人整机厂商加速推进产品降本与渠道拓展,商业化落地节奏加快,建议关注核心零部件配套企业:【德昌电机控股】【隆盛科技】【中大力德】;
2)算力高景气延续,我们认为高端算力、存力芯片放量有望对关键环节设备公司带来实质性利好,技术升级驱动关键设备需求增长,建议关注【拓荆科技】【盛美上海】【北方华创】;
3)固态电池走向中试和小规模量产,具备整线系统集成能力的设备企业有望率先受益于产业早期突破,建议关注【先导智能】【利元亨】。
风险提示:国际贸易摩擦风险、宏观环境波动风险、新技术投产不达预期。





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