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每周主题、产业趋势交易复盘和展望：业绩线、政策博弈和产业趋势

来源：东吴证券

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作者：陈刚,孔思迈 2025-07-13 13:22:00

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（以下内容从东吴证券《每周主题、产业趋势交易复盘和展望：业绩线、政策博弈和产业趋势》研报附件原文摘录）
本周强势方向：
稀土：北方稀土业绩预告验证涨价逻辑；北方稀土、包钢股份宣布稀土涨价
CRO：创新药产业链行情内部高切低；药明康德业绩预增
券商：指数上攻背景下“牛市旗手”发力
中船系：中国船舶公告吸收合并中国重工事项获上交所审核通过
光伏：“反内卷”政策预期继续发酵
地产：国家发改委城市和小城镇改革发展中心：以“两重”“两新”资金使用为抓手，加大新型城镇化重点领域投入
光通信：算力需求景气

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