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电力设备行业产业周跟踪:特斯拉Robotaxi启动试运行,小米Yu7大订超预期

来源:华福证券 作者:邓伟 2025-06-30 11:12:00
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(以下内容从华福证券《电力设备行业产业周跟踪:特斯拉Robotaxi启动试运行,小米Yu7大订超预期》研报附件原文摘录)
投资要点:
锂电板块核心观点:小米YU7正式上市,特斯拉Robotaxi启动试运营。1)小米YU7正式上市,上市一小时大定量突破28.9万;2)特斯拉Robotaxi奥斯汀试点启动,地理围栏内试运营。
光伏板块核心观点:国家发改委表态加快新质生产力建设,破除“内卷”顽疾。本周政策面释放重要信号:国家发改委强调要加快建设现代化产业体系,加快培育发展新质生产力,破除“内卷式”竞争,并通过制度优化引导企业高质量发展。同时,国家主席签署重要主席令,《反不正当竞争法》修订完成并明确施行日期,展现政府强化治理、优化营商环境的决心,或将提升光伏行业头部企业长期盈利能力并优化行业竞争结构。
风电板块核心观点:GWEC预测未来10年全球海风仍将快速增长。1)GWEC预计未来10年全球海上风电将迎下一个发展浪潮;2)2024年全球海上风电拍卖量达56GW,创历史新高。
储能板块核心观点:全国新型储能装机超80GW,印度连发两项大体量光储招标。1)国家发改委:全国新型储能装机超80GW,电力现货市场盈利模式及空间即将扩大;2)印度连发两项大体量光储招标,储能市场有望实现高速增长。
电力设备板块核心观点:5月国内电网投资同增33%,《上海市用户侧虚拟电厂建设实施方案》发布。1)5月国内电网投资632亿元同增33%,25年国网投资或超6500亿元;2)《上海市用户侧虚拟电厂建设实施方案》发布,虚拟电厂建设有望加速。
工控及机器人板块核心观点:和利时发布XMagital可自由定义智能系统,华为云发布CloudRobo具身智能平台。1)5月PMI有所回升,和利时发布XMagital可自由定义智能系统;2)华为云发布CloudRobo具身智能平台,F–TACHand实现机器人手部感知突破。
氢能板块核心观点:工信部推动氢能标准体系建设,潍坊市发布氢能产业支持政策。1)工信部推动氢能标准体系建设,上海市提出加强海洋氢能技术突破;2)潍坊市发布氢能产业支持政策,阳光照明布局制氢装备研发及制造领域。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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