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电子中期策略：GB200/300与ASCI需求共振，继续看好AI-PCB及核心算力硬件

来源：国金证券

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作者：樊志远 2025-06-25 15:14:00

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（以下内容从国金证券《电子中期策略：GB200/300与ASCI需求共振，继续看好AI-PCB及核心算力硬件》研报附件原文摘录）
大模型不断升级，云厂商CAPEX高速增长，AI需求维持高景气度。
Meta上调2025年资本开支640-720亿美元，同比大幅增长（2024年为392.3亿美元）；谷歌2025年的资本支出计划为750亿美元，同比增长约43%（2024年为525亿美元）；亚马逊2025年资本开支计划为1000-1050亿美元，同比大幅增长（2024年为750亿美元）；微软2025年的资本支出计划为800亿美元。
阿里和字节预计2025年资本开支均有望超过1500亿元。

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