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产业经济周观点：成长风格或将承压

来源：华福证券

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作者：李浩,李刘魁 2025-05-12 08:43:00

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（以下内容从华福证券《产业经济周观点：成长风格或将承压》研报附件原文摘录）
投资要点
近期观点
1、美国关税缓和，中国降准降息落地，市场情绪或将进入休整期，AH股反弹或近尾声。
2、美国逆全球化政策虽有缓和，但政策方向不变，后续若美国经济深度衰退则利好恒生科技，若美国浅衰退则利好周期。
3、大类资产的走势与美国经济与贸易政策息息相关，中国主要是应对的一方，因此AH股的波动也与美国政策关联较深。
4、短期交易策略：成长或有压力，看好红利、军工和核心资产。5、中长期看好周期+恒生科技。
风险提示
全球制造业复苏受阻；中美关系改善不及预期；美国地产市场不健康

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