东吴金融财富管理月报（2024/12）：基金日均成交额及换手率环比双降，新发ETF环比下降同比仍增

（以下内容从东吴证券《东吴金融财富管理月报（2024/12）：基金日均成交额及换手率环比双降，新发ETF环比下降同比仍增》研报附件原文摘录）
投资要点
2024年12月，基金指数净值小幅波动，股票指数型、债券型基金收益明显高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。
2024年12月，股票型ETF基金资金净流出39.71亿元，现存总规模25345.09亿元。宽基ETF方面，净流出251.30亿元，规模维持在19197.85亿元；行业与主题ETF方面，净流入82.23亿元，规模维持在5860.04亿元；风格ETF方面，净流入129.37亿元，规模维持287.20亿元。
金融板块ETF呈现资金流入态势。截至12月31日收盘，银行ETF总市值达182.00亿元，净流入11.51亿元；证券ETF总市值达837.54亿元，净流入50.77亿元。
基金日均成交额同比显著上升，环比小幅下降。本月全部基金日均成交额2174.16亿元，较去年同期上升64.9%，环比下降5.2%。本月ETF基金日均成交额2159.91亿元，同比上升26.5%，环比下降5.2%。
基金日均换手率环比略有下降。本月全部基金日均换手率5.6%，同比上升0.4pct，环比下降0.8pct。本月股票型ETF基金日均换手率5.7%，环比下降1.4pct；债券型ETF基金日均换手率36.5%，环比上升7.5pct；商品型ETF基金日均换手率4.1%，环比下降1.6pct；跨境型ETF基金日均换手率15.1%，环比下降0.5pct，货币型ETF基金日均换手率8.6%，环比下降1.2pct。
公募基金：新发基金规模显著下降，ETF规模及保有量同环比均上升。本月新发公募基金份额共764.49亿份，新发份额较上月下降347.28亿份，同比下降41.1%，环比下降31.2%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金202.74亿份，同比下降9.38%，环比下降59.44%；新发债券型基金532.64亿份，同比下降49.56%，环比下降10.99%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为31.91万亿元（环比+0.45%，同比+15.86%）。其中开放式基金保有量较11月上升0.41%至31.73万亿元，占比99.43%，封闭式基金保有量较11月上升8.79%至1810.17亿元，占比0.57%。截至本月末国内市场公募基金份额合计为29.80万亿份，环比上升0.60%，同比上升12.53%，封闭式基金份额为564.56亿份，环比上升6.21%。
ETF规模及保有量同环比均上升。本月新发ETF基金80.77亿份，同比上升17.8%，环比下降75.3%。整体ETF市场规模37259.75亿元，同比上升81.6%，环比上升1.9%。本月ETF保有量为3.73万亿元，环比上升1.86%，同比上升81.56%。
私募基金：11月存续数量及规模略有下降，新备案数量显著上升。截至2024年11月末，存续私募基金145735只，较2024年10月减少1302只，环比减少0.89%；存续私募基金规模19.90万亿元，环比下降0.11%。2024年11月，新备案私募基金数量804只，较2024年10月增加217只，环比上升36.97%；新备案规模362.44亿元，较2024年10月增长132.98亿元，环比上升57.95%。
风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。