电气设备行业周报：江苏发布7.65GW海风竞配，强化海风高景气预期

（以下内容从国都证券《电气设备行业周报：江苏发布7.65GW海风竞配，强化海风高景气预期》研报附件原文摘录）
核心观点
摘要
12月20日，国家能源局公布1-11月份全国电力工业统计数据。11月，全国新增光伏装机25GW，同比+17.26%，环比+22.43%，1-11月累计光伏装机206.3GW，同比+25.88%；11月全国新增风电装机6GW，同比+45.33%，环比-10.93%，1-11月累计风电装机51.75GW，同比+54.52%。
12月20日，海关总署公布11月逆变器和组件电池出口数据。11月逆变器出口6.09亿美元，同比+8.7%，环比-7.6%，连续三个月环比下滑。1-11月累计逆变器出口76.1亿美元，同比-18.8%。11月我国组件+电池出口金额18亿美元，同比-29%，环比-17%。
12月19日，江苏省发展和改革委员会发布“江苏省发布2024年度海上风电项目竞争性配置公告”。根据公告，配置范围为《江苏省海上风电发展规划（2024-2030年）》规划中20个、合计规模765万千瓦海上风电项目。根据十四五”规划优化方案，江苏十四五期间共规划场址28个，规模调整为9.09GW，本轮新竞配的7.65GW海风将进一步强化江苏海上风电大省地位。
投资建议：
回顾江苏上一轮竞配是21年江苏发改委引发的21年海风竞配细则，包括国能龙源射阳1GW、国信大丰0.85GW和三峡大丰0.8GW，合计2.65GW项目。22年6月上述三个项目公示用海使用权申请后处于停滞。23年8月开始，项目重新启动开始破冰。目前上述三个项目均完成风机和海缆招标，12月14日国信大丰0.85GW开始风机基础试沉桩，预计25Q1上述2.65GW项目都将启动，25年内并网确定性较强。
我们认为24H2以来江苏广东项目持续加快进展，海风开工限制因素解除，此次江苏7.65GW竞配强化25年作为“十四五”收官之年，海风建设加速、景气度提升预期。同时深远海示范项目拟定于上海、浙江、广东、山东、海南、福建开展，目前各省基本确定场址上报，等待批复，其中广东、上海各超2GW；部分进度靠前的项目（如浙江深远海示范项目有望于25年招标/开工），示范项目顺利后《用海管理办法》有望顺利通过，海风成长空间打开。
重点个股：东方电缆603606、大金重工002487、金雷股份300443、阳光电源300274、固德威688390、禾迈股份688032