全球科技行业周报：OpenAI加速发布新技术，关注AI应用

（以下内容从华安证券《全球科技行业周报：OpenAI加速发布新技术，关注AI应用》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周行情回顾
从指数表现来看，本周(2024-12-2至2024-12-6)，上证指数周涨跌幅为2.33%，创业板指周涨跌幅为1.94%，沪深300周涨跌幅为1.44%，中证1000周涨跌幅为2.59%，恒生科技周涨跌幅为2.55%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.34%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为6.38%，恒生互联网科技业周涨跌幅为2.54%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.2%，人工智能指数周涨跌幅为0.8%，计算机指数周涨跌幅为2.46%，数据要素指数周涨跌幅为0.09%，云计算指数周涨跌幅为0.77%，信创指数周涨跌幅为3.69%，工业软件指数周涨跌幅为2.63%。
OpenAI宣布将连续12天发布新AI功能或产品
12月5日，OpenAI首席执行官Sam Altman宣布从12月5日开始为期12天的「OpenAI12天」活动，将连续12个工作日发布新的AI功能和产品。第一天OpenAI带来了两个重磅更新：o1模型的满血正式版和堪称“顶配版”的ChatGPT Pro订阅计划。第二天焦点完全放在了企业领域，企业用户现在可以利用“强化微调”（Reinforcement Fine-Tuning）技术，根据各自特定的需求来定制o1mini模型。（腾讯网）
谷歌开放最新生成式AI视频模型Veo
12月4日，谷歌宣布在Vertex AI平台上，以私测预览版的形式，面向企业开放最新的生成式AI视频模型Veo，助力企业内容创作流程。Veo可根据文本或图像提示生成1080p高清视频，并提供多种视觉和电影风格。（IT之家）
虚拟电厂相关有望迎来景气
11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》（以下简称《能源法》），我国能源法治化建设迎来重要里程碑。这部能源领域的基础性、统领性法律，对于进一步完善能源法律体系结构、保障国家能源安全和加快构建新型能源体系具有十分深远而重大的战略意义。
12月5日，国家能源局发布关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见。其中提到，鼓励新型经营主体平等参与电力市场。新型经营主体参与市场与其他经营主体享有平等的市场地位，并按有关规定公平承担偏差结算和不平衡资金分摊等相关费用，缴纳输配电价、系统运行费用和政府性基金及附加等。
我们认为，有了基本法及指导意见，新型电力主体发展有望迎来建设高峰。（人民政协报，国家能源局）
投资建议
1.海外AI：
本周海外AI方面在模型端有内容更新。谷歌面向企业开放最新的生成式AI视频模型Veo，Veo可根据文本或图像提示生成1080p高清视频，并提供多种视觉和电影风格。英伟达提出StarAttention，能够在不损失精度的同时，显著减少推理计算量，从而助力边缘计算。Adobe开发名为MultiFoley的人工智能系统，能够生成电影和视频中的配音音效，助力后期制作。持续关注模型在视频音乐等垂直领域落地情况。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon等。
2.国内AI：
本周微信公众号后台正式推出了一项创新的AI配图功能，旨在为内容创作者提供更便捷和高效的配图解决方案。用户在撰写公众号文章时，仅需输入一句简短的文字描述，就可以在十几秒内获得四张风格迥异的候选图片。建议关注：万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。
3.AI硬件：
12月3日，在2024数字科技生态大会上，中国电信官宣推出“天翼”AI手机。“天翼”AI手机由中国电信、高通、中兴携手深度研发，拥有四个方面的特色功能。“天翼”AI手机基于中国电信星辰语义大模型能力，裁剪了一个3B的模型，并将该模型内置到高通芯片中，实现端侧AI能力，还支持与云侧AI协同。建议关注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon等。
4.海外科技：
Salesforce公布2025财年第三财季财报，三财季总营收为94.44亿美元，同比增长8%；净利润为15.27亿美元，同比增长25%；每股摊薄收益为1.58美元。12月2日，LG宣布将于明年发布首款家用管家机器人“Q9（项目名称）”，并搭载OpenAI的GPT-4o。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，亚马逊，台积电，AMD，Meta等。
5.电力IT相关：
建议关注：国网信通、东方电子、南网科技、浙大网新等。
6.智能驾驶：
12月2日，特斯拉发布了其“完全自动驾驶”软件的最新版本FSDV13.2并完成首批交付，标志着特斯拉人工智能团队的重要进展。Waymo宣布其自动驾驶车辆将在迈阿密上路，测试后在2026年通过其Waymo One应用程序向乘客开放其自动驾驶付费出租车服务。建议关注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来、Google。
7.海外消费：
黑五期间（11月21日至12月2日），亚马逊平台上的商品销售数量和销售额均实现了历史性突破，第三方卖家贡献了超过60%的销售额。此外，TikTok Shop在黑五期间也创造多项新纪录：美区支付GMV增长176%，较去年黑五大促增长超3倍，黑五当日销售额突破1亿美元，均创历年大促新高；头部达人刷新美区单场带货200万美元记录；商家自运营（POP）模式GMV整体增长191%，全托管模式GMV整体增长187%。四季度是海外消费的旺季，建议持续关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-W等。
8.本地生活：
12月2日，由深赴港“一签多行”政策自12月1日起实施，在政策发布后半小时，香港目的地在携程上的搜索热度环比增长超30%。深圳市户籍居民和居住证持有人可以申请办理赴香港旅游“一签多行”签注，在1年内可不限次数往来香港地区，每次在香港逗留不超过7天。携程数据显示，香港地区位列今年内地居民出境旅游热门目的地前10。建议持续关注签证利好政策颁布，春节假期临近，建议关注携程集团-S、美团-W等。
9.电商：
2/27
12月4日，抖音电商进行了新一轮调整，行业运营A组与B组将由原来的B组负责人赵睿统一管理，向抖音电商总裁魏雯雯汇报。抖音官方表示AB组不会合并。建议重点关注亚马逊、拼多多、阿里巴巴-SW等。
10.产业互联网：
2024年11月，小米SU7交付量继续超20000台，全年交付量上调至13万台，同时11月新增11家门店，全国40城已有150家门店。12月计划新增50家门店，预计新增覆盖乌鲁木齐，南通等19座城市。11月另有25家小米汽车服务中心与授权服务中心开业，建议持续关注小米汽车交付节奏。
11.影视：
上周（2024/11/25-12/01）全国电影市场共收获票房4.96亿元，单周大盘环比上上周上涨18%。《好东西》《海洋奇缘2》《蜡笔小新：我们的恐龙日记》位居周票房榜前三。建议关注：哔哩哔哩，光线传媒，万达电影，上海电影等。
风险提示
消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。