(以下内容从西南证券《影视传媒行业周报:10月国产游戏版号发放113款,智谱AI发布AutoGLM》研报附件原文摘录)
投资要点
行情回顾:本周,传媒板块表现优秀,上涨6.04%,跑赢创业板约4.04个百分点(创业板指上涨2.00%);跑赢市场约5.24个百分点(沪深300上涨0.79%)。
细分行业:(1)游戏指数跑赢市场:中信游戏指数(CI005577)上涨3.28%,沪深300上涨0.79%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.49%;(2)广告指数跑赢市场:中信广告指数(CI005847)上涨7.92%,沪深300上涨0.79%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨7.13%;(3)体育指数跑赢市场:中证体育指数(399804)上涨3.38%,沪深300上涨0.79%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.58%;(4)A股教育公司跑赢沪深300,港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数(CI005816)上涨3.86%,沪深300上涨0.79%,中信教育指数跑赢沪深300指数3.06%。港股教育指数(887671)下跌9.78%,恒生指数下跌1.03%,教育指数跑输恒生指数8.75%。
影视:(1)2024年法国秋季戛纳电视节设立“中国联合展台”并举办“聚焦中国”系列活动;(2)“沙特电影之夜”在北京举行;(3)爱情电影《单单》定档11月11日;(4)电影《胜券在握》定档11月15日全国上映;(5)电影《风流一代》定档11月22日。
游戏:(1)国家新闻出版署公布“2024年10月份国产网络游戏审批信息”以及“2024年进口网络游戏审批信息”;(2)Sensor Tower发布2024年9月全球移动游戏市场的详细报告;(3)韩国《PUBG》开发商Krafton计划于2024年内推出游戏《inZ0l》的抢先体验版;(4)网易推出历史战争策略游戏《万民长歌:三国》;(5)比亚迪与《黑神话:悟空》达成全球战略合作。
AIGC/ChatGpt:(1)智谱宣布上线GLM-4-Voice端到端情感语音模型;(2)Claude发布新版本的3.5Sonnet模型;(3)IBM发布全新的Granite3.0系列AI模型;(4)科大讯飞正式发布“讯飞星火4.0Turbo”;(5)英伟达推出了一种名为Normalized Transformer(nGPT)的新AI模型架构;(6)MiniMax将于11月发布首款对标GPT-4o的端到端实时语音对话API产品。
体育:(1)艺术体操新周期开启,人才培养先行;(2)中国户外运动产业大会10月26日开幕;(3)国务院在常务会议上部署了以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的有关举措;(4)熊猫杯国际青年足球赛11月重启。
教育:(1)教育部部署进一步加强中小学规范汉字书写教育;(2)教育部与福建省举行部省会商会议;(3)中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》。
投资要点:建议关注芒果超媒(300413)、神州泰岳(300002)。
风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展不及预期风险;内容反响不及预期风险。