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商贸零售行业周报:双11大促美妆类目热度高涨,国货美妆表现分化

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(以下内容从开源证券《商贸零售行业周报:双11大促美妆类目热度高涨,国货美妆表现分化》研报附件原文摘录)
双11大促美妆类目热度高涨,国货美妆表现分化
本周(10月14日),各电商平台陆续开启双11大促,美妆类目热度高涨。(1)从品牌端看,天猫双11预售首日,国货品牌整体表现分化,入围TOP20榜单的国货品牌数量有所下滑,美妆龙头依旧强势。具体而言,珀莱雅蝉联第一,巴黎欧莱雅、修丽可分别位居第二、第三,2023年位列榜单第三的兰蔻此次则下滑至第五名;以可复美为代表的国货美妆龙头表现亮眼,首日排名升至第四,大单品胶原棒成为李佳琦直播间首个破亿单品。(2)从超头表现看,头部及中腰部主播整体热度下滑,但贡献体量仍不容小觑,李佳琦作为“美妆顶流”战绩可观。据美one公布,预售首日18点,李佳琦直播间预售加购金额同比增长超20%;青眼情报数据显示,李佳琦首场直播GMV过亿的品牌数量达21个,同比增长16.7%。(3)抖音平台方面,根据青眼情报数据,10月8日-10月17日抢先期期间,护肤类目GMV预估在60-80亿元之间,彩妆类目GMV则在15至30亿元之间,两大类目均实现了同比双位数的显著增长;其中国货品牌在TOP10榜单中占据8席,仅有的2个国际品牌也已被中国企业收购。
行业关键词:天猫双11、名创超级店、光学瓶、社零数据、胶卷眼精华等【天猫双11】天猫双11预售首日珀莱雅蝉联第一,欧莱雅位居第二。
【名创超级店】名创优品预计2024年内与美团合作打造800家“24h超级店”。【光学瓶】珀莱雅光学瓶正式获批美白特证。
【社零数据】2024年前三季度社会消费品零售额同比增长3.3%。
【胶卷眼精华】可丽金发布新品胶卷眼精华。
板块行情回顾
本周(10月14日-10月18日),商贸零售指数报收1775.89点,下跌0.07%,跑输上证综指(本周上涨1.36%)1.44个百分点,板块表现在31个一级行业中位居第27位。零售各细分板块中,本周专业连锁板块涨幅最大,2024年年初至今专业连锁板块领跑。个股方面,本周天音控股(+24.1%)、凯淳股份(+18.1%)、跨境通(+17.8%)涨幅靠前。
投资建议:关注消费复苏主线下的高景气赛道优质公司
投资主线一(黄金珠宝):关注具备“稳增长+高股息”属性的黄金珠宝龙头品牌,重点推荐潮宏基、周大生、老凤祥、中国黄金等;
投资主线二(化妆品):关注把握细分结构性机会且综合实力强的国货美妆品牌,重点推荐巨子生物、上美股份、润本股份等;
投资主线三(医美):关注差异化医美产品上游厂商及医美机构龙头,重点推荐医美产品端爱美客、科笛-B,医美机构端朗姿股份;
投资主线四(跨境电商):关注顺应海外消费趋势、具备强品牌或多门店运营能力的跨境电商头部卖家,重点推荐赛维时代、华凯易佰。
风险提示:消费恢复不及预期、行业竞争加剧、政策风险等。





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