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电子行业周报:智能眼镜市场逐步升温,“纯血”鸿蒙系统正式版发布将近

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(以下内容从上海证券《电子行业周报:智能眼镜市场逐步升温,“纯血”鸿蒙系统正式版发布将近》研报附件原文摘录)
核心观点
市场行情回顾
过去一周(09.18-09.20),SW电子指数下跌0.17%,板块整体跑输沪深300指数1.49个百分点,从六大子板块来看,光学光电子、其他电子Ⅱ、电子化学品Ⅱ、消费电子、半导体、元件涨跌幅分别为1.28%、1.01%、0.92%、0.37%、-0.53%、-2.41%。
核心观点
智能眼镜市场逐步升温。2024年,Ray-Ban Meta销量数据超大众预期,成为智能眼镜产业的标杆产品,目前,智能眼镜产业链厂商正在快速跟进,据报道,高通正和三星、谷歌联合研发一款可与智能手机相连的混合现实眼镜;谷歌最近也与EssilorLuxottica的领导层接洽,商讨将其Gemini AI助手纳入未来的智能眼镜中;同时,字节跳动也在探索AI眼镜方向,可能会投资一家新公司或组建内部团队;另外,Meta和眼镜巨头EssilorLuxottica于9月18日宣布了一项长期协议,以延续自2019年开始的合作关系,该合作关系已经推出了两代Ray-Ban智能眼镜,其中Ray-Ban Meta在市场中脱颖而出。伴随着越来越多的AI智能眼镜新品亮相发布,我们认为“百镜大战”有望到来,据维深预测,2025年,无显示AI智能眼镜有望实现大规模市场。谷东科技创始人崔海涛对21世纪经济报道记者表示,“在与眼镜行业从业者交流后,我们一致认为,近期火热的Ray-Ban Meta起到了很好的带头作用。预计在未来2-3年后,更多近视人群会愿意佩戴有更多功能的眼镜,例如可以导航提示、炒菜提醒等。这瞄准的是全国每年16.4亿元的眼镜市场,将逐渐配备智能显示、大模型等功能。目前国内的传统眼镜厂商都在积极寻求配备更多功能,否则就意味着会面临被淘汰的风险。因此我们预计,未来所有普通的无功能眼镜会迅速升级进化成AI眼镜,这其中会有一定渗透率转化成AR眼镜,这个渗透率会从10%-20%逐步往上抬升。”我们认为,在基础眼镜上做加法(添加音频、拍照、AI、显示等功能)得到的智能眼镜未来有望逐步替代传统眼镜,难点是需要把握好重量、性能与成本的平衡,建议持续关注智能眼镜销量情况。
24H1鸿蒙系统国内渗透率已超iOS,“纯血”鸿蒙系统正式版发布将近。2024年1月,华为发布HarmonyOS Next,又称为“纯血鸿蒙”
新系统仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,不再兼容安卓应用。2024年6月,在华为开发者大会2024上,Harmony OS NEXT面向开发者启动Beta版。近日,据钛媒体报道,华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露,华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于2024年第四季度推出正式版本。据证券时报报道,2024年上半年鸿蒙操作系统在中国的市场份额提升至17.2%,同比增长66.7%,已经超越iOS,仅次于安卓。2024年,华为手机、平板、汽车等搭载鸿蒙系统的硬件设备均取得了良好表现——24H1华为手机在中国市场出货量为2220万台,同比+55.2%,市占率实现16.1%;搭载鸿蒙操作系统的手机出货量同比+66.7%,市场份额提升至17.2%,挤掉了iOS,仅次于安卓,同时,华为Mate70系列也或将于10月份首发搭载纯血鸿蒙系统,我们认为其有望成为华为手机销量拉升的又一驱动力;华为平板电脑出货市场份额也从2023年23%升至2024H1的28%,排在国内平板市场第一;华为车BU在2024H1首次实现盈利,鸿蒙智行销量达19.4万辆,占市场销量2%。我们认为,受益于华为C端硬件销量表现优异,纯血鸿蒙系统份额仍有广阔提升空间。
投资建议
维持电子行业“增持”评级,我们认为目前电子半导体行业处于周期底部,2024年上半年开始弱修复,下半年有望迎来全面复苏,同时IPO新规下,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。我们当前建议关注:半导体设计领域部分超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股,AIOT SoC芯片建议关注中科蓝讯和炬芯科技;模拟芯片建议关注美芯晟和南芯科技;建议关注驱动芯片领域峰岹科技和新相微;Miniled电影屏建议关注奥拓电子;半导体设备材料建议关注华海诚科和昌红科技;折叠机产业链建议关注统联精密及金太阳;建议关注军工电子紫光国微和复旦微电;建议关注华为供货商汇创达。
风险提示
中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。





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