计算机行业行业跟踪报告：工信部印发工业设备更新和技术改造指南

（以下内容从中国银河《计算机行业行业跟踪报告：工信部印发工业设备更新和技术改造指南》研报附件原文摘录）
摘要：
市场回顾：
本周（9.15-9.22）沪深300指数上涨1.32%，创业板指数上涨0.09%，计算机（ZX）板块上涨3.62%，工业软件板块上涨0.41%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：海得控制、鼎捷软件、华大九天、赛意信息、远光软件；跌幅前五名分别为：柏楚电子、品茗科技、宝信软件、国能日新、普联软件。
行业最新动态与投资建议：工信部印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南，利好核心工业软件企业。工业和信息化部办公厅印发的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》提出了到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代的任务。这一指南旨在提升产业链供应链的韧性和安全水平，特别是在石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关键行业领域。在基础软件方面，更新的重点包括操作系统、数据库、中间件等产品。而在工业软件方面，更新的重点则包括计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）等关键软件。此外，在工业操作系统方面，更新的重点包括可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。这些措施预计将推动工业领域的数字化转型，提升生产效率和产品质量，同时减少能源消耗，增强工业机器人产品竞争力，构建安全可控的新型工业网络体系，并促进制造业的智能化改造和绿色化升级。建议关注相关标的：柏楚电子、科远智慧、中控技术、中望软件、索辰科技、鼎捷软件、能科科技等。
华为宣布将继续推动鲲鹏、昇腾计算产业的发展，将推动相关工业软件厂商发展。华为在2024年的全联接大会（HUAWEICONNECT2024）上宣布了其在鲲鹏和昇腾计算产业方面的重大发展计划。华为计划到2025年发展超过1000家鲲鹏原生开发伙伴，并在未来三年内赋能百万原生人才、孵化千个原生项目，以推动千家企业实现原生创新。建议关注华为相关工业软件公司：赛意信息（MES）、中望软件（CAD/CAE）等。
投资建议：建议关注下游景气度预期较好且国产化替代优势明显的龙头企业，如柏楚电子、科远智慧、中控技术、鼎捷软件、能科科技等。
风险提示：政策推进不及预期的风险：行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。