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电力设备与新能源行业周报:广州首条市区低空航线启航,关注电力设备出海

来源:上海证券 作者:丁亚 2024-09-22 14:15:00
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(以下内容从上海证券《电力设备与新能源行业周报:广州首条市区低空航线启航,关注电力设备出海》研报附件原文摘录)
行情回顾
过去一周,电力设备行业下跌0.83%,表现强于大盘,在所有一级行业中涨跌幅排名第7。分子板块看,电网设备上涨0.44%,光伏设备上涨0.03%,其他电源设备上涨0.01%,风电设备下跌0.48%,电机下跌1.48%,电池下跌2.17%。
电力设备:关注电力设备出海
我们持续看好新型电力系统建设背景下,电力设备板块成长的确定性和持续性,建议关注板块投资机会。从全球视角看,全球能源转型的背景下,欧美电力基础设施开始进入替换周期,叠加AI等带来的电力需求增加,海外市场电力设备需求值得关注。我们认为国内电力设备企业全球市场份额有望提升,建议关注电力设备出海。
出海:推荐海兴电力、伊戈尔,建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
特高压:建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
电网数字化:建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
虚拟电厂&微电网:建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
火电&灵活性改造:建议关注东方电气、青达环保。
低空经济:广州首条市区低空飞行航线启航
9月13日,小鹏汇天飞行汽车完成广州塔-海心沙的跨江飞行演示,这也是小鹏汇天继今年3月的广州CBD飞行以来,再一次拓展市区低空飞行的应用场景。我们认为,低空经济是新质生产力的代表性产业,在各地政策支持下行业有望迎来加速发展,建议关注低空基建、整机及零部件(电池、电机、电控等)两大主线,基建方面,建议关注华设集团、苏交科、深城交,整机及零部件方面,建议关注亿航智能、宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾。
新能源汽车:8月公共充电桩新增5.4万台
根据中国充电联盟数据,2024年8月公共充电桩新增5.4万台,同比+同比增长43.6%;1-8月,充电基础设施增量为240.3万台,同比+20.3%,其中公共充电桩增量为53.7万台,同比+13.3%。随着新能源汽车保有量的增长,我们持续看好充电运营及充电桩产业链,建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
光伏:看好新技术发展与集中式装机增长
整体看好行业出清后的新技术发展,包括颗粒硅、HJT、0BB等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料,建议关注奥特维。装机结构上,看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长,集中式逆变器及跟踪支架等有望受益,建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。





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