中资银行业绩总结：净息差和手续费净收入仍面临压力，对公资产质量为压舱石

（以下内容从海通国际《中资银行业绩总结：净息差和手续费净收入仍面临压力，对公资产质量为压舱石》研报附件原文摘录）
营收利润方面
城商行24H1营收表现最好，股份行24Q2单季度营收增速环比提升。整体来看，41家A股上市银行24H1营收同比-2.0%，24Q2单季度营收同比-2.5%，较24Q1有所下降（-1.4%）。按子板块来看，城商行24H1营收同比+4.8%，24Q2单季度营收同比+3.8%，均表现最好。其次农商行24H1营收同比+3.4%，24Q2单季度营收同比+2.1%。国有大行24H1营收同比-2.6%，24Q2单季度营收同比-2.9%。股份行24H1营收同比-2.9%，24Q2单季度营收同比-2.6%，较24Q1有所提升（-3.2%）。
除城商行外，其他子版块24Q2归母净利润增速环比均改善。41家上市银行24H1归母净利润同比+0.4%，24Q2单季度归母净利润同比+1.4%，结束了自23Q4以来的负增长。按子板块来看，城商行24H1归母净利润同比+6.2%，仍然表现最好，但24Q2单季度同比+5.4%，较24Q1的+7.1%有所下降。农商行24H1同比+6.2%，24Q2单季度同比+11.5%，较24Q1的+1.2%增幅较大。国有大行和股份行24H1同比分别-1.0%和+1.1%，24Q2单季度同比分别+0.1%和+2.4%。
净息差方面
上市银行24Q2净利息收入增速较24Q1下降，主要受国有大行拖累。41家A股上市银行24H1净利息收入同比-3.5%，24Q2单季度同比-3.8%，较24Q1的-3.1%降幅扩大。按子板块来看，城商行24H1净利息收入同比-0.34%，24Q2单季度+0.3%，较24Q1的-0.9%由负转正。股份行和农商行24H1净利息收入同比分别-5.6%和-4.4%，24Q2单季度增速环比均上升。国有大行24H1净利息收入同比-3.0%，24Q2单季度同比-4.1%，环比下降。
股份行24Q2净息差表现最好。整体来看，41家上市银行24Q2经测算的单季净息差环比下降4bp至1.47%，有32家银行单季净息差环比下降。按子板块来看，股份行环比下降2bp至1.59%，表现最好。国有大行和农商行环比分别下降5bp和3bp至1.43%和1.58%。城商行环比下降6bp至1.39%，跌幅最大。
上市银行24Q2生息资产收益率环比降幅高于计息负债成本率4bp。41家上市银行24Q2经测算的生息资产收益率环比下降12bp至3.31%，计息负债成本率环比下降8bp至1.98%。按子板块来看，国有大行、股份行、城商行、农商行生息资产收益率分别环比下降-10bp、-12bp、-16bp和-9bp，计息负债成本率分别-6bp、-11bp、-10bp和-7bp。
存贷款方面
对公贷款贡献主要贷款增量，各板块贷款占生息资产比例环比均提升。上市银行24Q2贷款总额同比+9.0%，其中对公贷款同比+13.3%，占比同比上升2.3pct至60.5%，个人贷款同比+4.1%。整体来看，上市银行24Q2贷款占生息资产的比例环比上升60bp至58.3%。其中，国有大行、股份行、城商行、农商行分别增加90bp、6bp、3bp和17bp至59.3%、58.7%、50.1%和53.5%。
定期存款推动客户存款同比增长，存款占计息负债的比例整体环比下降。上市银行24Q2存款总额同比+4.5%，其中定期存款同比+10.1%，占比同比上升3.0pct至58.8%，活期存款同比-3.2%。整体来看，上市银行存款占计息负债的比例较24Q1下降1.39pct至75.93%。其中，国有大行、股份行、城商行、农商行分别-237bp、+72bp、+19bp和-7bp至80.2%、67.3%、66.0%和79.3%。非息收入方面
佣金及手续费净收入同比下降，其他非息收入占比提升，增长主要源于投资收益。整体来看，上市银行24H1非息收入同比+2.1%，24Q2单季度同比+3.9%，较24Q1有所提升。有36家银行24Q2单季度非息收入占营收比例同比上升。24H1佣金及手续费净收入同比-12.0%，24Q2单季度同比-14.2%，较24Q1有所下降。24H1其他非息收入在营收中占比上升3.0pct至14.4%。按子板块来看，农商行24H1非息收入同比+31.4%，24Q2单季度同比+23.4%，均表现最好。其次城商行24H1非息收入同比+16.7%，24Q2单季度同比+12.7%。股份行24H1同比+2.5%，24Q2单季度同比+1.4%。国有大行24H1同比-1.3%，24Q2单季度同比+3.4%，较24Q1有所提升。资产质量方面
上市银行不良率整体平稳，拨备覆盖率环比小幅下降。41家上市银行24Q2不良率为1.25%，较24Q1持平，较23Q4下降1bp。其中，23家银行对公贷款不良率较23年末持平或下降，26家银行个人贷款不良率较23年末上升，个人按揭贷款和信用卡贷款不良率普遍上升，按子板块来看，国有大行和农商行24Q2不良率环比均下降1bp至1.28%和1.08%，股份行和城商行24Q2不良率环比均持平为1.23%和1.05%。其中，有17家银行不良贷款率连续2个季度持平或下降。41家上市银行24Q2拨备覆盖率环比小幅下降0.48pct至243.98%，较23Q4上升了0.77pct。其中，有13家银行拨备覆盖率连续2个季度提升。资本和分红方面
41家上市银行24Q2核心一级资本充足率为11.35%，环比下降6bp，较23年末上升21bp。除城商行外，其余子板块核心一级资本充足率较23年末均有上升。12家银行确定中期分红，六大行全部确定中期分红（分红比例范围29.84%-29.98%）。