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先进制造行业周报:车路云一体化落地加速,关注产业链投资机会

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(以下内容从中航证券《先进制造行业周报:车路云一体化落地加速,关注产业链投资机会》研报附件原文摘录)
重点推荐:纽威股份、北特科技、纳睿雷达、贝斯特、鸣志电器、莱斯信息、江淮汽车、万马科技、软通动力
核心个股组合:纽威股份、北特科技、贝斯特、华中数控、纳睿雷达、莱斯信息、中信海直、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、江淮汽车、万马科技
本周专题研究:政策持续推出助力车路云一体化智能网联发展,有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台,后续全国性制度规范推出,有望使数据资源、数据要素的价值得以量化确定,推进数据要素市场体系建立,从而助力车路云一体化发展。数据管理平台打通自动驾驶数据闭环链路,让数据在客户内部不同开发平台之间形成良性的闭环网络,具备全生命周期管理功能。智算中心发挥核心作用,确保系统的智能性、高效性、可靠性。目前,自动驾驶厂商如特斯拉、百度正在以不同模式建设云端计算中心,用于模型训练和数据处理。8月29日,“车路云一体化”生态融合发展大会,11个优质智能网联汽车新项目集中签约,总投资额29.9亿元。随着车路云一体化项目落地,相关订单有望释放。建议关注:1)V2X供应商:万集科技、金溢科技、千方科技;2)智能汽车:赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷、长安汽车;3)车联网连接管理平台:万马科技。
重点跟踪行业:
人形机器人,产业趋势明确,目前产业进入从0到1的重要突破阶段,2024年将是突破量产的关键一年,看好Tierl及核心零部件供应商;
光伏设备,N型渗透率加速提升,马太效应下头部企业竞争力进一步强化,看好平台型布局电池片、组件的龙头公司;
储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。





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