东吴计算机9-10月策略：信创、数据、低空，三箭齐发

（以下内容从东吴证券《东吴计算机9-10月策略：信创、数据、低空，三箭齐发》研报附件原文摘录）
党政信创重启：党政信创后市场空间有望倍增，特别国债有望为党政信创提供资金支持，党政信创竞争格局和价格相对平稳，党政信创有望重新开启，后续空间弹性大，2025-2027年是2019-2024年市场的3倍。
相关标的:中国软件，达梦数据，纳思达，金山办公。其他关注：海量数据，神州数码，卓易信息、麒麟信安、太极股份，中国长城，东方通等。
行业信创方面，关注金融行业信创加速。我们预计2027年是全面替代节点，金融信创2025年有望取得显著进展。相关标的：顶点软件，恒生电子。
低空再来袭：成为市场焦点以来，市场不断向好发展，相关会议频频开展，未来可以期待：1）更多的低空经济示范区/城市，2）设立低空经济职能部门，3）更为全面的低空产业规划政策，随着低空经济“政策+产业”的不断推进，基础设施建设环节有望带来规模较大的新基建机遇。
关注两类方向：(1)产业落地上有望迎来订单释放方向：莱斯信息、纳睿雷达(2)各地的牵头单位：深城交(深圳)、大名城(福建)、四川九洲(成都)、宗申动力(重庆)、苏交科(苏州)、万丰奥威(浙江)、四创电子(合肥)。
数据要素：2024年下半年公共数据授权运营等高级别政策有望落地，将能打开公共数据供给，促进商业变现。看好具备数据运营权，或有望参与重要地区和行业试点的公司。
建议关注：云赛智联、易华录、久远银海、广电运通、国新健康、深桑达A。
风险提示：政策推进不及预期；技术发展不及预期。