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通信行业点评报告:“千帆星座”首批组网卫星成功发射,重视卫星自主可控发展

来源:开源证券 作者:蒋颖 2024-08-07 13:33:00
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(以下内容从开源证券《通信行业点评报告:“千帆星座”首批组网卫星成功发射,重视卫星自主可控发展》研报附件原文摘录)
“千帆星座”首批组网卫星成功发射,重视卫星产业发展
2024年8月6日,我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功发射“千帆星座”首批组网卫星——千帆极轨01组18颗卫星。“千帆星座”计划从2023年启动,包括三个阶段:第一阶段到2025年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段到2027年底,648颗星提供全球网络覆盖;第三阶段到2030年底,实现15,000颗星提供手机直连多业务融合服务,2024年预计实现108颗星发射。我们认为垣信首批组网卫星升空具备标志性意义:此次发射的千帆极轨01组卫星是我国低轨互联网“千帆星座”的首批组网星,我国向全球卫星互联网领域迈出了重要一步,是我国商业航天历史标志性事件。
我国“星链”计划稳步推进,智能化、批量化生产助力超大规模星座建设
千帆星座也称“G60星链”,是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划,该项目由上海松江区牵头,联合多家资本共同打造,项目的实施主体是上海垣信卫星,负责主导规划、建设、运营等业务;上海微小卫星工程中心作为“千帆星座”承研方之一,主要负责卫星系统的研制工作,包括平台产品、有效载荷的研制以及整星的总装、集成、测试等工作,在第一期计划发射的648颗卫星中承担了其中324颗卫星的研制任务,并完成研制本次首批发射的18颗卫星,其自主研发打造了卫星智能制造平台,建立起模块化、标准化的卫星生产线,目前该生产线已具备年产300颗以上卫星的能力,未来有望支持1箭36星发射。
国内卫星互联网突破在即,重视产业链各环节投资机会
我国高度重视卫星互联网建设,多因素助力产业发展:1、政策端:卫星互联网纳入“新基建”,政策持续力推;2、技术端:我国技术储备基本完备;3、资本端:民间资本助力卫星互联网发展,市场融资集中卫星制造领域;4、产业链端:我国卫星互联网产业发展已经较为完善。展望产业链各环节,我们认为受益情况各有不同:(1)卫星制造环节:优先受益于卫星发射增量需求,建议关注卫星载荷供应商、卫星平台零部件供应商;(2)卫星发射环节:建议关注发射资源分配、发射节奏及技术发展带来的产业催化;(3)地面设备环节:建议关注高价值量核心网建设各环节,以及终端市场;(4)卫星运营环节:星网、垣信分别牵头星网、G60,双线共进,有望快速构建卫星网络,时空集团成立,重视北斗等卫星应用落地催化。
受益标的:海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛路通信、航天环宇、信科移动-U、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等。
风险提示:组网建设进度及投资规模低于预期;卫星频率和轨道资源竞争风险;各环节技术发展及降本不及预期风险;中美贸易摩擦加剧。





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