(以下内容从华福证券《新材料行业周报:英威达重启己二胺工厂,中国跃居全球第一OLED屏出货量份额超五成》研报附件原文摘录)
投资要点:
本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报2722.6点,环比上涨0.78%。其中,涨幅前五的有瑞丰高材(9.41%)、三祥新材(8.55%)、金发科技(7.95%)、中简科技(5.08%)、山东赫达(4.94%);跌幅前五的有福斯特(-4.21%)、雅克科技(-2.84%)、国瓷材料(-2.49%)、长阳科技(-2.13%)、彤程新材(-2.1%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报5130.2点,环比上涨7.19%;申万三级行业显示器件材料指数收报913.64点,环比上涨4.36%;中信三级行业有机硅材料指数收报4924.02点,环比上涨0.5%;中信三级行业碳纤维指数收报894.66点,环比上涨2.29%;中信三级行业锂电指数收报1438.8点,环比上涨0.33%;Wind概念可降解塑料指数收报1377.55点,环比上涨2.68%。
英威达重启己二胺工厂。当地时间7月24日,英威达宣布向加拿大梅特兰工厂(Maitland)投资约2300万加拿大元(约合人民币1.21亿元),重新启用梅特兰工厂的己二胺资产,预计将于2025年第一季度开始生产。(资料
来源:BrockvilleRecorder&Times、艾邦高分子、化工新材料)
中国跃居全球第一,OLED屏出货量份额超五成。7月29日消息,据最新数据显示,2024年上半年,中国显示屏公司在全球智能手机OLED显示屏出货量中所占份额达到了50.7%,成功超越韩国成全球第一。此前,中国在第一季度就以53.4%的市场份额首次占据了智能手机OLED显示屏市场的首位,尽管随后有所波动,但上半年整体仍保持了50.7%的高份额。在具体企业方面,三星显示以43.8%的市场份额仍位居首位,但相比2023年同期51.6%的市场份额有所下降。中国的京东方以13.8%的市场份额排名第二,而维信诺的市场份额也几乎翻倍,从2023年上半年的7.4%增长至11.3%。这一成绩的取得,得益于小米、OPPO、vivo等中国智能手机制造商的强劲需求,它们纷纷推出了使用国产OLED显示屏的智能手机。(资料来源:半导体前沿)
重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保
持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向
延伸打造新材料巨擘,建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等
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