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农林牧渔行业周报:北方二育栏位利用率高企,预计出栏压力增大

来源:开源证券 作者:陈雪丽,王高展 2024-07-28 18:15:00
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(以下内容从开源证券《农林牧渔行业周报:北方二育栏位利用率高企,预计出栏压力增大》研报附件原文摘录)
周观察:北方二育栏位利用率高企,预计出栏压力增大
受台风及暴雨天气影响,南方地区猪价显著上行。据涌益咨询,截至2024年7月26日,全国生猪销售均价19.29元/公斤,环比上周+0.20元/公斤,同比+3.85元/公斤,均价延续上行趋势。福建/云南/广东/广西猪价环比上周+4.1%/+3.3%/+3.2%/+2.9%,猪价显著上行,主要系台风及暴雨天气影响。本周北方地区猪价存在下行压力,主要系腾栏需求驱动商品猪出栏量增加。
台风“格美”逐步影响中部地区,南方持续高温高湿,关注雨季非瘟催化猪价。根据中央气象台,预计台风“格美”将向西北移动,造成江西、湖南、湖北等地区暴雨,恶劣天气或对当地猪价形成向上催化。7-8月南方处于雨季高温高湿期,非瘟扩散概率上行,防治难度增加,后续需重点跟踪南方雨季非瘟及极端天气因素对猪价的向上驱动。
北方二育栏位利用率较高,预计后续出栏压力增大。截至2024年7月20日,山东/辽宁/黑龙江/吉林/河北/河南育肥栏舍利用率为90%/88%/85%/83%/78%/75%,环比+29pct/+23pct/+25pct/+23pct/+20pct/+20pct,考虑当前二育栏位利用率较高,夏季生猪增重速度放缓,河南、河北、黑龙江猪企已加速出栏。山东二育栏位利用率较高但未大幅出栏,存在一定压栏情况,考虑高二育栏位利用率及腾栏需求,预计后续山东生猪出栏规模增加,猪价存在下行压力。
周观点:猪周期反转已至,转基因产业化扩面提速
猪周期反转已至,重视板块布局机会。推荐:牧原股份、温氏股份、巨星农牧、华统股份、天康生物。
供需双驱猪鸡共振向上,看好白鸡景气抬升。推荐圣农发展、禾丰股份。
转基因产业化扩面提速,龙头充分受益。推荐大北农、隆平高科、登海种业。
本周市场表现(7.22-7.26):农业跑输大盘1.38个百分点
本周上证指数下跌3.07%,农业指数下跌4.44%,跑输大盘1.38个百分点。子板块来看,渔业板块领涨。个股来看,朗源股份(+12.05%)、国投中鲁(+10.73%)、西部牧业(+5.04%)领涨。
本周价格跟踪(7.22-7.26):本周白羽鸡、草鱼、鲈鱼价格环比上涨
生猪养殖:7月26日全国外三元生猪均价为19.18元/kg,较上周上涨0.20元/kg;仔猪均价为38.03元/kg,较上周上涨0.24元/kg;白条肉均价24.78元/kg,较上周上涨0.27元/kg。7月26日猪料比价为5.54:1。自繁自养头均利润459.35元/头,外购仔猪头均利润374.82元/头。
风险提示:宏观经济下行,消费持续低迷,动物疫病不确定性等。





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