电力设备行业周报：电力设备出口向好，多地推动低空经济发展

（以下内容从上海证券《电力设备行业周报：电力设备出口向好，多地推动低空经济发展》研报附件原文摘录）
行情回顾
过去一周，电力设备行业上涨1.55%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第5。分子板块看，光伏设备上涨4.80%，电池上涨2.49%，其他电源设备上涨1.02%，风电设备下跌1.28%，电网设备下跌2.27%，电机下跌4.10%。
电力设备：6月电力设备出口保持高增
根据海关总署出口数据：
变压器：6月出口额38.19亿元，同比+24.00%，环比+1.45%。1-6月合计出口额204.76亿元，同比+26.70%。
高压开关及控制装置：6月出口额23.59亿元，同比+16.70%，环比-2.78%。1-6月合计出口额136.99亿元，同比+28.10%。
低压开关及控制装置：6月出口额200.13亿元，同比+7.30%，环比-0.47%。1-6月合计出口额1125.72亿元，同比+4.80%。
电线及电缆：6月出口额159.46亿元，同比+16.40%，环比+3.04%。1-6月合计出口额876.96亿元，同比+12.40%。
电气控制装置：6月出口额223.72亿元，同比+8.20%，环比-0.72%。1-6月合计出口额1262.71亿元，同比+6.90%。
整体来看，6月电力设备出口保持高增，变压器增速亮眼。我们持续看好电力设备板块成长的确定性及持续性，建议关注相关投资机会。出海：推荐海兴电力、伊戈尔，建议关注威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气、华通线缆。
特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电、派瑞股份。
电网数字化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
火电&灵活性改造：建议关注东方电气、青达环保。
低空：多地发布方案推动低空经济高质量发展
河南发布《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024-2027年）》，到2025年，建成10个左右通用机场和一批直升机、无人机起降场地、起降点，低空经济规模达到300亿元，打造20个低空标杆应用场景；到2027年，建成20个左右通用机场及兼具通用航空服务功能的运输机场，低空经济规模达到500亿元，通用飞机飞行时长力争达到10万小时，无人机飞行时长力争达到200万小时。
常州发布《常州市低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》，提出打造长三角低空经济高质量发展新高地。目标到2026年，力争集聚产业链相关企业150家，产业规模超过300亿元，，建成200个左右低空航空器起降场（点），培育10个以上具备示范效应的创新应用场景，规划开通低空航线18条以上。
低空经济是新质生产力的代表性产业，在各地政策支持下行业有望迎来加速发展，看好电池、电机、电控等核心零部件，建议关注宁德时代、亿纬锂能、卧龙电驱、蓝海华腾等。
新能源汽车：广东推动电动汽车充电基础设施设备更新
广东省能源局公布《关于印发电动汽车充电基础设施设备更新计划的通知》，明确指出：动态推进功率60千瓦以下或服役期5年以上的充电基础设施设备更新改造为功率120千瓦及以上或360千瓦及以上的超充设施、超充拖快充设施；广东电网公司、深圳供电局要做好相应配套电力设施增容改造计划；支持充电设施设备更新改造项目申报地方政府专项债等扶持。持续看好充电运营及充电桩产业链，建议关注特锐德、万马股份、通合科技、道通科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
光伏：看好新技术及集中式逆变器&跟踪支架
看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。另外，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
风险提示
新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。