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新项目表现出色,H1符合预期

来源:群益证券 作者:顾向君 2024-07-24 13:39:00
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(以下内容从群益证券《新项目表现出色,H1符合预期》研报附件原文摘录)
宋城演艺(300144)
结论与建议:
业绩概要:
公司预告2024H1预计实现营收11亿-12.5亿之间,同比增48.5%-68.8%录得净利润4.8亿至6.2亿之间,同比增58.5%-104.8%。据此测算,2Q实现营收5.4亿-6.9亿之间,同比增6.8%-36.4%,录得净利润2.3亿-3.7亿之间,同比下降5.8%至增长51.9%。H1业绩符合预期。
点评:
文旅景气向上,新老项目共同发力。受益文旅市场稳中向好,公司存量项目游客人次及收入均实现较大增长。上半年来看,西安千古情凭借模式和内容优势,市场竞争力不断提升,实现游客和口碑的双丰收;年初开业的广东千古情表现出色,以独特的景区体验受游客热捧,Q1已实现盈利。Q2公司经营面保持积极态势,五一、端午等主要节假日经营资料优异,日均演出场次分别较2023年增21%和18%。
暑期旅游旺季有望为公司千古情项目持续带来高热度,另外,由湖北交投集团、宜都市人民政府和公司三方共建的三峡千古情预计在7月26日开业,将进一步丰富公司演艺业务板块。整个下半年来看,我们预计新项目和存量项目将维持较好的发展态势,公司市场份额有望持续提升,业绩向好趋势不变。
维持盈利预测,预计2024-2026年将分别实现净利润12.4亿、15亿和17.7亿,分别同比扭亏、增20.2%和增18.4%,EPS分别为0.47元、0.57元和0.68元,当前股价对应PE分别为16倍、13倍和11倍,维持“买进”。
风险提示:爬坡期项目业绩增长不及预期,极端天气导致景区客流不及预期





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