TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作

（以下内容从红塔证券《TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作》研报附件原文摘录）
报告摘要
2024年6月1日至6月30日，沪深300指数下跌3.3%，通信行业上涨2.92%，计算机行业下跌6.61%，传媒行业下跌8.64%。在31个申万一级行业中，电子板块涨幅最高，月涨幅为3.19%。5月24日国家大基金三期成立，注册资金达到3440亿元，将继续增加对半导体产业链投资，大基金投资利好电子板块。5月-6月，AI相关板块市场情绪减弱，目前AI手机、AIPC等对消费电子市场带动有限，IDC认为AIPC有望提升PC的平均销售单价，但长期而言难带动销量大幅度成长，同时AI应用软件亮点不足，市场投资热情减小，受此影响，人工智能软件行相关公司表现低迷。
通信行业
2024年一季度国内AI手机的出货量已达1190万部，占据全球出货量的25%，是仅次于美国的第二大AI手机市场。Canalys调查数据显示，国内用户对AI手机展现出了极高的兴趣和需求，AI市场潜力巨大，作为目前全球最大的手机市场，国内庞大的用户基数为AI手机的发展提供了得天独厚的条件，国内手机厂商纷纷推出AI应用产品，抢占市场先机。
计算机行业
苹果发布AppleIntelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。虽然入局较晚，但是苹果的AI功能依然引起了市场的极大关注。借由与OpenAI合作，苹果的AI模型已经达到行业一线水准，由于有强大的手机芯片加持，苹果的本地模型性能表现优秀，同时，其AI模型安全性要领先于其他模型。随着苹果入局AI，国内AI应用竞争也将更加激烈，目前国内厂商的AI应用产品具有先发优势，并且在功能开发和应用探索方面也更为丰富。
游戏行业
2024年6月有104款游戏过审，国内游戏版号发放已成常态化趋势，并且版号数量也在增长。AIGC开始被应用于游戏制作中，很多上市公司开始引入AI功能协助提升游戏开发效率，但是目前AI只能帮助在语音、原画生成、游戏测试等一些比较浅层次的开发，对于复杂的游戏工业流程，AI的帮助比较有限，未来AIGC在游戏的应用还需要更强大的AI功能。
风险提示
国内消费者的AI使用习惯尚未形成，AI付费意愿较低；苹果新的AI应用仅限高端电子产品使用；游戏数量增长使得单个游戏的获客成本上升。