聚焦2024世界人工智能大会：大模型、具身智能亮点多，发展主权AI任重道远

（以下内容从中航证券《聚焦2024世界人工智能大会：大模型、具身智能亮点多，发展主权AI任重道远》研报附件原文摘录）
重点推荐：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、莱斯信息、纳睿雷达、万集科技、万马科技、纽威股份、软通动力
核心个股组合：北特科技、贝斯特、微光股份、鸣志电器、五洲新春、莱斯信息、纳容雷达、中信海直、纽威股份、软通动力、航锦科技、华伍股份、华阳集团、万集科技、万马科技、绿的谐波、埃斯顿
本周专题研究：本周，2024世界人工智能大会在上海举行。大会围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，应用体验聚焦人形机器人、虚实融合、自动驾驶、无人机、脑机接口等人工智能前沿技术。商汤科技“商汤日日新5.5”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”、星环科技“基于AIPC的星环无涯大模型”等新一代大模型首发首秀，各类新型大模型在智能客服、自动驾驶、医疗诊断等多个领域展现出巨大的应用潜力。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区，特斯拉首发Optimus二代，宇树科技展示了国内首款实现奔跑功能的全尺寸通用人形机器人H1。人形机器人是实现具身智能的首选载体，随着其在大模型加持下智能化、泛化能力不断提升，在工业、社会服务以及家庭等领域展现出了巨大的应用潜力。与先进水平相比，我国在主权人工智能方面，包括算力基础设施（芯片）、通用大模型平台建设、数据资源建设等领域仍有较多环节有待改善。建议重点关注国内人工智能产业链相关投资机会：软通动力、科大讯飞、金山办公、浪潮信息、海光信息等
重点跟踪行业
光伏设备，设备送代升级推动产业链降本，HJT渗透率快速提升，同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求，看好电池片、组件设备龙头；
换电，2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元，换电站运营是换电领域市场空间最大的环节，看好换电站运营企业；
储能，储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司；
半导体设备，预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节；
自动化，下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头
氢能源，绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢莫定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司；
工程机械，强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司