传媒互联网行业周报：OpenAI终止对中国大陆提供API服务，世界人工智能大会即将举行

（以下内容从德邦证券《传媒互联网行业周报：OpenAI终止对中国大陆提供API服务，世界人工智能大会即将举行》研报附件原文摘录）
投资要点：
投资组合：腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、百度集团、恺英网络、上海电影、神州泰岳、吉比特、姚记科技、汤姆猫、芒果超媒、皖新传媒、百度集团、分众传媒等。
投资主题：收并购，游戏，AI和VR，教育，短剧，影视动漫，广告等。
受益标的：港股海外公司腾讯控股、网易、美团、哔哩哔哩、快手、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等；A股主要有青木股份、慈文传媒、掌阅科技、三人行、万达电影、浙数文化、电广传媒，南方传媒，中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马等。
投资建议：AI进击MR成长IP裂变，看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计今年基本面逐步修复；2）ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性，结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述，以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。
OpenAI宣布终止对中国提供API服务。6月25日，OpenAI表示，从7月9日开始采取额外措施，阻止来自不在“支持的国家和地区列表”中的地区的APl流量。目前OpenAI的API向161个国家和地区开放，但中国大陆未包含在其中，意味着OpenAI宣布终止对中国大陆提供API服务。影响方面，根据每经新闻，1）预计将对希望借助OpenAI大模型套壳创业的公司带来毁灭式打击；2）倒逼中国的大模型公司加速自主研发，并促使更多的创业公司选择国产大模型。
2024世界人工智能大会将于7月4日-6日在上海召开。2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（简称“WAIC2024”）将于7月在上海世博中心、世博展览馆举行。作为人工智能领域具有国际影响力的行业盛会，WAIC迄今已成功举办六届，本届以“以共商促共享以善治促善智”为主题，聚焦AI伦理治理、大模型、数据、算力、具身智能等重点议题。建议关注AI相关及有望受益标的：1）AI技术工具及应用场景公司：【万达电影，中文在线，电广传媒，万兴科技，美图公司，青木股份，值得买】等。2）IP类及动漫动画影视类素材和创意内容产出公司：【华策影视，中文在线，汤姆猫，上海电影，光线传媒，奥飞娱乐，百纳千成，果麦文化，荣信文化】等。3）AI视频广告营销电商素材等有望率先落地：【青木股份，因赛集团，浙文互联，蓝色光标，龙韵股份，华扬联众，天下秀】等。4）AI+IP传媒国央企：【上海电影，芒果超媒，中广天择，中国电影，浙文影业】等。5）AI+游戏：【恺英网络，巨人网络，神州泰岳，盛天网络，掌趣科技，三七互娱，世纪华通，名臣健康，星辉娱乐，冰川网络】等。
风险提示：技术进展不及预期，商业化不及预期，受经济周期影响的风险，行业政策变化风险，市场竞争风险等。