机械设备行业周报：华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速

（以下内容从开源证券《机械设备行业周报：华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速》研报附件原文摘录）
华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI生态，国产人形机器人有望加速2024年6月21日，华为开发者大会举办。会上发布的HarmonyOS NEXT在性能、AI功能、安全性上全面提升，将正式搭载于华为Mate70系列。此外，盘古大模型5.0全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们认为，华为开发者大会2024上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS的两级格局，深度赋能国产AI终端、AI大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。
纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI终端
纯血鸿蒙打破安卓、IOS两极格局。目前TOP5000应用已加入鸿蒙生态，鸿蒙设备突破9亿台，2024Q1鸿蒙系统中国市场份额17%，超越IOS，HarmonyOSNEXT正式发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外，鸿蒙原生智能AI功能已基本与苹果拉齐。关注AI手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。
盘古引领国内大模型商业落地，算力等相关环节建设有望提速
盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，对应不同级别的任务场景；目前已在机器人、自动驾驶、工业设计、铁路巡检等30多个行业、400多个场景中落地。目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。
乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进
开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。
投资建议：
（1）AI新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微；（2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科；受益标的：中石科技；（3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春；受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电；（4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。
风险提示：国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。