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太阳能行业周报:国家能源局强调合理引导光伏上游产能建设释放,产业链价格下行

来源:山西证券 作者:肖索,贾惠淋 2024-06-23 22:35:00
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(以下内容从山西证券《太阳能行业周报:国家能源局强调合理引导光伏上游产能建设释放,产业链价格下行》研报附件原文摘录)
投资要点
国家统计局:5月份太阳能发电增速加快,风电降幅收窄:据国家统计局6月17日消息,5月份,规上工业火电、核电由增转降,水电、太阳能发电增速加快,风电降幅收窄。规上工业风电下降3.3%,降幅比4月份收窄5.1个百分点;规上工业太阳能发电增长29.1%,增速比4月份加快7.7个百分点。
国家能源局:合理引导光伏上游产能建设和释放:6月20日,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上表示,当前,中国光伏行业确实竞争非常激烈,为了引导产业健康发展,将采取以下几个方面的措施:首先,要巩固国内光伏发电的新增装机市场,坚持集中式和分布式发展并重。同时,我们还要加快建设新能源基础设施网络,提高电网对包
括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。其次,我们将加强多部门协调,规范光伏发电产业秩序。我们将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息,合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设,努力营造良好的市场环境。最后,我们还要持续提升光伏技术创新能力。会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设,强化标准创新引领,促进产业的健康发展。
财政部下发地方可再生能源补贴:6月20日,财政部下发《关于下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》,下发2024年的地方电网的可再生能源补贴。本年度一共将下发54.0457亿元,本次将下发2.2257亿元。
价格追踪
多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周致密料均价为39.0元/kg,较上周下降2.5%;颗粒硅均价为37元/kg,较上周持平。本周N型有3家企业成交,P型基本无单独成交。受下游低开工率影响,硅料企业前期订单出货不
顺。供给端,硅料虽有大幅减产,但供应减量低于预期;需求端,硅片开工率继续维持低位,且暂未有大规模囤货行为。综合来看,硅料价格未见底,但由于成本倒挂程度进一步加重,下跌空间有限。当前供需格局下,预计三季度会有更大规模的硅料减产停产。
硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价1.25元/片,较上周持平;130um的182N型硅片均价1.10元/片,较上周持平。近期硅片成交量小幅上涨,硅片价格连续四周持稳。随着厂家持续减产,库存缓慢出清,然总量仍维持在40亿片以上水平。由于硅片环节供给过剩现象仍然存在,后续不排除有价格松动下行的可能性。
电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10电池片(转换效率23.1%)均价为0.30元/W,较上周下降3.2%;210mm电池片(转换效率23.1%)均价为0.30元/W,较上周下降3.2%;182mmTOPCon电池片均价为0.30元/W,较上周持平,与同尺寸PERC电池片价格相同。电池环节前期库存加速出清,总体维持2-5天的库存水平。电池企业现金继续亏损,预计短期内价格持稳。
组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm双面PERC组件均价0.80元/W,较上周下降3.6%;182TOPCon双玻组件价格0.86元/W,较上周下降2.3%。据海关总署,5月光伏电池(含组件)国内出口金额28.27亿美元,环比-0.9%,同比-38.7%。1-5月累计出口147.43亿美元,累计同比下降33.3%。欧洲市场受传统能源价格下探影响收益、部分集中项目推迟至明年,由于需求不及预期,组件厂家开工率较前期有不同程度下降,利润空间压缩且预计后续价格仍有小幅下行空间。
投资建议
本周除硅片外产业链其他环节价格小幅下跌,SNEC展会后需求整体不及预期,但中东、东南亚存在结构性机会。此外,国家能源局表示将合理引导光伏上游产能建设释放,建议关注相关区域出口企业及行业格局改善后龙头企业的投资机会。重点推荐:光伏玻璃:福莱特;BC电池:隆基绿能、爱旭股份;银浆:帝科股份,积极关注:德业股份、中信博、迈为股份、协鑫科技、朗新集团、旗滨集团、福斯特、京山轻机、大全能源、麦迪科技。风险提示
光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险





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