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叉车月度跟踪:5月总销量同比+10.2%;有望受益智慧立体仓储设施等升级改造

来源:海通国际 作者:Yuewei Zhao,Jingbo Zhao 2024-06-19 08:59:00
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(以下内容从海通国际《叉车月度跟踪:5月总销量同比+10.2%;有望受益智慧立体仓储设施等升级改造》研报附件原文摘录)
叉车销量5月同比增长10.2%,海内外销量增长持续。根据中国工程机械工业协会微信公众号及Wind数据:2024年5月当月销售各类叉车11.04台,同比增长10.2%,1-5月累计销售各类叉车55.04万台,同比增长13.5%。分地区来看,5月海外市场销量增速好于国内市场,其中,叉车国内市场销量7.24万台,同比增长9.89%;出口3.80万台,同比增长10.7%。
叉车电动化率持续高位。根据Wind数据,2024年4月,内企叉车销量11.57万台,外企叉车销量0.82万台,内企叉车销量占比93.40%;国内电动叉车销量8.51万台,内燃叉车销量3.88万台,电动叉车销量占比68.68%,环比下降1.70pct。
宏观制造业景气追踪:5月PMI略有回落,1-4月规模以上工业企业利润同比增长4.3%。根据国家统计局官网,1)PMI:2024年5月PMI指数为49.5%,环比-0.9pct,制造业景气水平有所回落。其中,2024年5月生产指数/新订单指数/原材料库存指数为50.8%/49.6%/47.8%,环比-2.1/-1.5/-0.3pct,表明制造业企业生产继续保持扩张,市场需求有所放缓,主要原材料库存量减少。2)规模以上工业企业利润:2024年1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元,同比+4.3%,其中制造业实现利润总额14439.8亿元,同比+8.0%。
交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》,叉车有望受益。根据交通运输部官网,2024年6月7日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》,关于物流、叉车领域,文件指出:鼓励国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、国家级示范物流园区、城郊大仓基地范围内的多式联运场站和转运设施设备升级改造。加快推进智慧物流枢纽、物流园区智能化改造。支持高标准仓库、边境口岸铁路换装设施设备及应用自动分拣系统、堆垛机、电动叉车等设施设备的智慧立体仓储设施升级改造。积极推广升级标准化托盘、周转箱等物流装载器具循环共用系统。支持冷藏车等运输设备、制冷系统等冷链设施设备智能化绿色化升级改造。
叉车行业重点公司公告:
1)安徽合力:完成新一轮管理层换届,加速海外市场扩张。①管理层换届:根据安徽合力《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,2024年5月10日,公司完成董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表事务工作。②加速海外市场扩张:根据安徽合力《关于投资设立合力海外(德国)研发中心的公告》、《关于投资设立合力欧洲总部的公告》,安徽合力分别投资94万欧元、640万欧元建设合力海外(德国)研发中心、合力欧洲总部,以上措施将有助于公司进一步提升国际区域市场核心竞争力,扩大国际市场份额,加快落实公司国际化战略,增强国际运营能力。
2)杭叉集团:杭叉集团扩大国际化及后市场布局。根据杭叉集团《第七届董事会第十二次会议决议公告》,杭叉集团审议通过《关于投资设立杭叉印尼有限公司的议案》、《关于投资设立杭叉日本有限公司的议案》、《关于向杭叉集团(天津)融资租赁有限公司增资的议案》,一方面完善境外销售网络建设,做好印尼、日本区域市场业务推广及品牌经营,强化差异化产品和服务的竞争力,进一步促进产品品质和市场影响力的提升;另一方面夯实后市场业务基础,扩大融资租赁业务规模。
3)诺力股份:购买土地使用权助力“大车战略”,子公司对外投资建设智能物流设备生产基地。①“大车战略”:根据诺力股份《关于签订投资协议暨购买土地使用权的进展公告》,公司近日竞得位于浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村土地一宗,本次竞得土地为新能源叉车项目一期项目中部分计划用地,新项目的实施将会夯实公司的“大车战略”,解决公司未来发展的产能瓶颈问题。②子公司对外投资:根据诺力股份《关于子公司对外投资公告》,子公司中鼎集成拟投资不超过12.00亿元建设智能物流设备生产基地,拟以竞拍方式取得无锡市惠山区土地使用权。该项目拟分期投资建设,其中第一期项目投资不超过3.5亿元,拟建设年产2500台堆垛机及智能物流配套产品项目。
投资建议:我们认为,叉车与宏观经济关联度高,制造业景气持续复苏有望带动国内叉车销量持续上行。国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场,凸显全球竞争力;另外,相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。建议关注:安徽合力,杭叉集团。
风险提示:宏观经济发展不及预期;行业竞争加剧;出口不及预期;新品研发进展放缓。





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