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计算机行业周报:周观点:重视AI终端市场新机遇

来源:开源证券 作者:陈宝健,刘逍遥 2024-06-02 12:39:00
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(以下内容从开源证券《计算机行业周报:周观点:重视AI终端市场新机遇》研报附件原文摘录)
市场回顾:本周(2024.5.27-2024.5.31),沪深300指数下跌0.60%,计算机指数上涨0.32%。
周观点:重视AI终端市场新机遇
(1)Gartner预计2024年AI终端的渗透率将快速提升
根据Gartner的定义,AI PC是指配备了专用的AI加速器或核心、神经处理单元(NPUs)、加速处理单元(APUs)或张量处理单元(TPUs)的计算机。生成式AI智能手机是专为智能手机设计的,配备了硬件和软件功能,可以实现生成式AI驱动功能和应用在智能手机上的无缝集成和高效执行。Gartner预计到2024年底,生成式AI智能手机和AI PC的出货量将分别达到2.4亿台和5450万台,分别占到2024年基础和高端智能手机出货量的22%以及PC出货量的22%。到2025年,AI PC和AI手机的出货量占比预计将分别上升至43%和32%。Gartner预计,设备端AI将在2024年为PC和智能手机的营销注入新的活力,推动PC和智能手机市场的增长。
(2)科技巨头争相布局,推动AI终端市场繁荣发展
(a)COMPUTERX2024即将召开,AI成为最大看点。台北国际电脑展(COMPUTERX)将于6月4日至7日在中国台湾的台北南港展览馆举行,COMPUTEX将涵盖AI运算、前瞻通讯等六大领域,汇聚宏碁、华硕等全球科技领袖,共筑AI生态。
(b)Windows11AI PC即将上市。Windows11AI PC自6月18日起陆续上市,微软Surface以及戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等OEM合作伙伴将陆续推出Windows11AI PC。Windows11AI PC将搭载拥有全新神经处理单元(NPU)的芯片,可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算,并提供长效续航。
(c)苹果公司将于6月10日举办年度开发者大会(WWDC)。即将发布的iOS18将深度整合AI技术,Siri在升级后将能与用户进行更为自然、流畅的对话,甚至可能拥有类似ChatGPT的聊天机器人功能。此外,Spotlight搜索、快捷方式、Apple Music、信息、健康等应用也将获得AI的加持,提供更个性化、便捷的服务。
投资建议
从供给侧看,科技巨头争相布局,近期动作不断,有望推动AI终端市场繁荣发展。从需求侧看,AI有望成为推动PC与智能手机换机潮的导火索。重点推荐中科创达、软通动力、神州数码、海光信息、卓易信息、润和软件,受益标的包括星环科技、九联科技、龙芯中科、中国长城、诚迈科技。
风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。





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