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太阳能行业周报:1-3月国内光伏新增装机同比增长35.9%,产业链价格持续下行

来源:山西证券 作者:肖索,贾惠淋 2024-04-28 09:43:00
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(以下内容从山西证券《太阳能行业周报:1-3月国内光伏新增装机同比增长35.9%,产业链价格持续下行》研报附件原文摘录)
投资要点
国家能源局:1-3月国内光伏新增装机同比增长35.9%:4月22日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。1-3月,光伏装机累计新增45.72GW,与去年同期相比增长35.89%。但从3月光伏新增装机数据来看,2024年3月光伏新增装机9.02GW,与2023年3月光伏新增装机13.29GW相比,同比下降32%。
国家能源局:2024年积极推进可再生能源法等制定修订:4月19日,国家能源局发布2023年法治政府建设年度报告。根据报告,2024年法治政府建设的重点任务包括:扎实推进能源立法。配合做好能源法立法审议工作,开展能源法出台配套法规和政策预研,为能源法顺利实施营造良好的法治环
境。推动将电力法修订列为优先立法事项。积极推进可再生能源法、煤炭法、石油储备条例、核电管理条例等制定修订。
习近平:加快建设新型能源体系,做大做强一批国家重要能源基地:4月23日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在重庆主持召开新时代推动西部大开发座谈会并发表重要讲话。习近平指出,要坚持统筹发展和安全,提升能源资源等重点领域安全保障能力。加快建设新型能源体系,做大做强一批国家重要能源基地。加强管网互联互通,提升“西电东送”能力。
财政部:将新能源纳入专项债券投向领域:4月22日,国务院新闻办举行新闻发布会,邀请财政部介绍2024年一季度财政收支情况并答记者问。财政部表示,将会同有关部门不断优化调整专项债券投向领域和用作项目资本金范围,将新能源等纳入专项债券投向领域,增加“独立新型储能”等纳入专项债券支持范围。
价格追踪
多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周致密料均价为49元/kg,较上周下降5.8%;颗粒硅均价为43元/kg,较上周下降10.4%。本周N型棒状硅有7家企业成交,P型棒状硅有6家企业成交,仅有少数企业成交千吨以上。多数硅料企业尚未签完本月订单,最多签至本月下旬,且上下游价格激烈博弈。当前价格已跌破整体生产成本水平,预计二季度中后期跌幅和跌速有望收窄和放缓,需重点关注企业开工和产线关停动向。
硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价1.65元/片,较上周下降2.9%;130um的182N型硅片均价1.50元/片,较上周下降6.3%。据硅业分会统计,4月国内硅片产量62.35GW,环比下降10.6%。本周部分企业转向硅料代工模式,一体化企业自产转外采硅片趋势明显。由于当前硅片价格在现金成本上下波动,部分专业化企业转变营销模式,从销售硅片转向加工硅料挣取费用。在硅料持续降价的背景下,预计硅片价格也将持续下行。
电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10电池片(转换效率23.1%)均价为0.34元/W,较上周下降2.9%;210mm电池片(转换效率23.1%)均价为0.36元/W,较上周上升2.9%;182mmTOPCon电池片均价为0.40元/W,较上周下降2.4%,比同尺寸PERC电池片溢价17.6%。电池端尺寸差异呈现价格分化,210mm电池片价格反弹而对应硅片价格持平,盈利能力略有修复。由于部分电池企业正处于P型向N型的技改过程中,整体排产下降,4月电池片产出约61GW。
组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm双面PERC组件均价0.87元/W,较上周下降1.1%;182TOPCon双玻组件价格0.92元/W,较上周下降
2.1%。本周分布式项目开始出现松动迹象,国内项目交付主要依靠集中式项目交付为主。近期招投标价格仍旧维持下探局势,部分组件厂家规划减产5月份排产来控制价格跌势,预计短期内组件价格仍会下跌但跌幅有限。
投资建议
从本周产业链各环节价格来看,全产业链价格基本全部下跌,210电池片价格反弹,建议关注硅料价格触底后龙头企业的投资机会。重点推荐:福莱特、隆基绿能、爱旭股份、帝科股份、永和智控,积极关注:福斯特、中信博、京山轻机、锦富技术、大全能源、通灵股份。
风险提示
光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险





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